あなたのビジネスの成功と継続的な発展は、売上に直接依存します。製品やサービスをどれだけ効率的に販売するかは、すべてのプロジェクトに対する準備と取り組みを示しています。これらのプロジェクトに資金を提供し、潜在的な購入者を獲得するには、説得力のあるプロジェクト提案を作成する必要があります。

この記事では、プロジェクト提案とは何か、プロジェクト提案が必要な理由、提案の作成方法、および優れたプロジェクト提案テンプレートの作成方法について説明します。

プロジェクトの提案は何ですか?

プロジェクト提案(ビジネス提案と呼ばれることもあります)は、売り手からスポンサー候補に送信される文書です。この提案には、最初のプロジェクトに関する重要な情報が含まれ、目的と目標が定義され、タイムライン、予算、および作業条件と要件が含まれています。

プロジェクト提案は、会社とクライアントの間の公式文書として機能します。

なぜプロジェクトの提案が必要なのですか?

プロジェクト提案書を作成する主な目的は、クライアントにサービスを購入してもらうことです。提案書を書くとき、あなたはあなたのクライアントのように考え、彼らが何を必要とし、何を望んでいるかを知る必要があります。

良いプロジェクト提案はあなたを助けます:

  • 新しいクライアントを獲得します。
  • 既存の契約を延長する。
  • プロジェクトをサポートするためのリソースを割り当てるように投資家(マネージャー、上司)を説得します。

プロジェクト提案の種類

正式に勧誘。ビジネス提案は、公式のリクエストへの応答として送信されます。その場合、クライアントは提案依頼書(RFP)を送信し、ガイドラインを提供します。したがって、潜在的な購入者に関するすべての必要な情報を知っており、販売プロセスを進めるためのさらなる評価のための提案を作成します。

非公式に勧誘。非公式に要請されたプロジェクトの提案は、公式の要求に応じません。通常、書面による提案は、見込み客があなたのビジネスに興味を示したときの非公式の会話から生じます。公式の要請がない限り、非公式に要請された提案はあなたからの徹底的な調査を必要とし、執筆のプロセスはより長くなる可能性があります。

未承諾。未承諾の提案を作成する場合、要求はまったくありません。そのようにして、あなたは見込み客に手を差し伸べています。このタイプのプロジェクト提案は、コールドメールまたはパンフレットと比較できます。

提案書の書き方は?

提案を書くとき、あなたの目標は潜在的な買い手にプロジェクトの価値を提示することであることを忘れないでください。書き込みプロセスをセクションに分割します。セクションは、提案テンプレートの構造としても機能します。事前に作成された提案テンプレートを使用すると、提案を作成するプロセスを大幅に簡素化できます。これはすぐに使用できるパターンであり、すでに重要な情報が含まれており、少し編集する必要があります。

通常、プロジェクト提案テンプレートは標準部分に分割されます。あなたはたくさんの無料の提案テンプレートを見つけて、あなたのニーズにそれらを適応させることができます。一般的なプロジェクト提案テンプレートには、次の要素が含まれています。

  1. タイトルシート
  2. 目次
  3. エグゼクティブサマリー
  4. 問題文
  5. アプローチと解決策
  6. 資格
  7. タイムライン
  8. バジェット
  9. 規約と条件

提案テンプレートのチェックリスト

上記のリストは、提案テンプレートのチェックリストとして使用できます。実際の提案を書く前に、チェックリストを書くことは実際的な準備ステップである可能性があります。

上記のチェックリストは、あらゆるビジネス提案テンプレートに使用できます。リクエストに応じて、テンプレートにいくつかの詳細を追加または削除できます。提案に何を含めるべきかわからない場合は、クライアントの質問をガイドラインとして使用してください。

心に留めておくべきことがたくさんあることを私たちは知っています。そのため、すべてを追跡する最良のオプションは、提案テンプレートのチェックリストに従うことです。チェックリストを作成すると、プロセスを整理し、重要なことを見逃さないようにすることができます。

チェックリストの作成に問題がある場合は、 ProcessStreetなどのソフトウェアを使用してみてください。 Process Streetは、提案チェックリストテンプレートの作成、反復タスクの管理、個々のリストの作成に最適です。

プロジェクト提案書の作成

Project proposal checklist

エッセイとして提案書を書き、チェックリストに従ってリストからポイントを削除します。あなたのビジネス提案は論理的な順序を持ち、バイヤーの質問に答える必要があります。

タイトルページ

タイトルページからプロジェクト提案テンプレートの作成を開始します。タイトルページに何を反映しますか?

  • あなたの名前とあなたのビジネス/会社の名前。
  • あなたの潜在的なクライアントの名前。
  • 提案の提出日。

目次

目次で提案を続けます。目次は提案を読みやすくします。これにより、購入者は自分のペースでテキストを確認したり、最も重要な部分に直接テキストを作成したりすることが簡単になります。コンテンツセクションのテンプレートにハイパーリンクを追加して、クライアントがナビゲートしやすくします。

エグゼクティブサマリー

首尾一貫したエグゼクティブサマリーを作成します。最初の言葉から、読者にとって刺激的で魅力的な提案をすることが重要です。

このセクションを読んだ後、あなたのクライアントはあなたが彼らをどのように助けることができるかについて明確な考えを持っているはずです。

エグゼクティブサマリーライティングチェックリスト:

  • 会社の概要と会社の目標。
  • あなたのビジョンと計画;
  • プロジェクトが解決する問題の背景。
  • 問題解決へのアプローチ。
  • 結果と結果。

これは導入部分であることを忘れないでください。詳細をあまり多くせずに、プロジェクトのアイデアを適切に提供できれば最高です。提案テンプレートには、問題とその解決手法に関するより具体的な情報を共有するための他の部分があります。

ただし、正確であり、クライアントに価値を示す必要があります。たとえば、あなたの会社が「業界をリードしている」または「業界でナンバーワン」とだけ書いてはいけません。あなたがクライアントを助けることができるものと方法のいくつかの実際の例を準備します。プロジェクトの目的が、クライアントのポートフォリオに固有のビジュアルコンテンツを作成することであると仮定しましょう。競合他社より優れている理由と、クライアントの問題点に一致するカスタムサービスを提供している理由を説明してください。

ここでのあなたの目標は、クライアントの注意を引き付け、彼の興味を維持することです。

問題文

問題は何ですか、そしてそれがクライアントのビジネスにどのように影響しますか?これをできるだけ簡単に定義してください。プロジェクト提案テンプレートのこの部分と次の「ソリューション」セクションは、重要な部分です。

ここでの要点は何ですか?

研究と追加の考え。宿題をしたことを示し、問題の背景を掘り下げ、自分の視点を提示する必要があります。提案をソリューション部分にスムーズにもたらす方法でフレーム化します。

アプローチと解決策

あなたのソリューションがクライアントの問題を解決するための最良の選択肢である理由について話し合ってください。戦略を紹介し、プロジェクトを完了するためにこれらの正確な決定を行う「理由」を説明します。

プロジェクトの提案は、クライアントがおそらく持つであろうほとんどの質問に答えるはずです。問題に対処するすべての関連する詳細を含めます。ソリューションをどのように提供するかについて計画を示し、タイムライン、概要、成果物、そしてさらに重要なことに結果を見積もります。

資格

潜在的な買い手があなたの言葉だけを受け入れる可能性は低いです。提案の中で彼らに正しい証拠を与え、あなたの資格と成功したプロジェクトを共有してください。数字と統計を提供し、いくつかの社会的証明を含めます。

チームの資格を強調します。プロジェクトの提案はあなたのプロ意識を検証する必要があります。優れたビジネス提案テンプレートでは、十分な証明が必要です。

認定パーツをあるプロポーザルテンプレートから別のプロポーザルテンプレートにコピーできます。

タイムライン

チームが何をいつ行うかを明確に理解してください。クライアントがプロジェクトを開始することを決定した場合に期待するさらなるステップを明確にする必要があります。

コンテンツを視覚化し、インフォグラフィック、チャート、または表を使用します。特定の日付を割り当てる必要はありませんが、成果物を完了の週で割ります。

バジェット

プロジェクト提案テンプレートのこの部分は、料金と支払い条件を定義します。あなたが提供する詳細が多ければ多いほど良いです。

良いトリックは、テンプレートで料金比較テーブルを使用することです。あなたが高い価格で買い手を怖がらせたくなくて、あなたの仕事を過小評価したくない限り、価格設定オプションを提供してください。クライアントは最良の価格を選択することができます。

規約と条件

提案の前半で説明したすべてを要約し、契約の法的側面の概要を説明します。このテンプレートセクションには、開始日と終了日、支払いの詳細、緊急時対応計画が含まれる場合があります。提案の条件を概説するときは、弁護士を使用することをお勧めします。作業パターンを作成したら、それを将来のプロジェクト提案テンプレートに使用できます。

プロジェクトの提案を書くときに考慮すべきこと

執筆チェックリストに従うことは良いことですが、提案を書くときはリストの項目をチェックするのではなく分析するようにしてください。より良い提案を書くために、以下を考慮してください。

あなたの聴衆。提案をレビューする人に応じて、適切な言語を使用します。

拒否の潜在的な理由。これは次のようになります。

  • 提案の不十分な定義;
  • 提案の概要とクライアントの目標との間の不一致。
  • 不十分な提案の提示。

データ。調査を行い、事実、チャート、グラフを提供します。購入者は、信頼できる情報を確認する必要があります。

プロジェクト管理ソフトウェアはどうですか

提案管理ソフトウェアはあなたを大いに助けることができます。インターネットは有料と無料の提案書作成アプリでいっぱいです。提案ソフトウェアを使用すると、プロジェクトのベースラインを作成できるため、誰もが開発段階を追跡できます。以下はいくつかの有名な例です。

Project proposal software

Formstack —数回クリックするだけで、プロポーザルの生産性を高め、データを収集してプロジェクトをオンラインで調整し、手動プロセスを自動化し、アイデアからワークフローに数分で移行します。

より良い提案—ビジネス提案、最適化、およびプロジェクトの保護のための200を超える無料のテンプレートを提供します。

Proposify —オファー、見積もり、契約の作成と追跡、およびオンラインでのドキュメントへの署名を支援するワークフローの自動化。

RFPIO —ビジネスツール、レポート、ユーザーフレンドリーなインターフェースの統合による提案依頼書の自動化。

提案ソフトウェアは他に何をしますか?

  • Webベースの形式を使用して、さまざまなデバイス用に最適化された提案を送信します。
  • 無料の提案テンプレートへのアクセスを提供します。
  • 分析ツールを提供し、クライアントがプロポーザルで行うすべてのことを追跡します。プロポーザルが読み取られ、署名され、転送されたときに通知され、どのセクションが最も表示されます。
  • 電子的に拘束力のある署名を作成し、クライアントが即座に提案に署名できるようにします
  • 統合を使用して、提案ソフトウェアをCRM、タイムトラッキング、またはその他の内部サービスに接続します。
  • インライン支払いの逃走と統合します。
  • レポートを収集し、テンプレートで何が機能し、何を改善する必要があるかを評価します。
  • バイヤーがあなたの提案を調べている間、リアルタイムでチャットを使用します。
  • 無料のテンプレートと自動化されたソフトウェアを使用して、提案をより迅速に作成します。

無料の提案書作成サービスを試して、結果を評価してください。事前に作成されたテンプレートを使用して時間を解放し、プロセスを高速化する場合は、より専門的なソリューションを見つけて、提案書の作成を自動化します。

バイヤーは、プロジェクトに資金を提供するというあなたの提案に気付く必要があります。それを説得力のある、刺激的なものにし、結果に集中してください。タイムリーに提供された良い結果—クライアントが最終的に期待するものです。