このガイドは、カスタムCRMの構築プロセスを簡素化し、アイデアから発売までのすべての段階をカバーしています。実用的な洞察、ベストプラクティス、よくある間違いなどを紹介し、あなたのビジネスに合ったCRMを作るお手伝いをします。技術的な初心者から経験豊富な開発者まで、幅広くご利用いただけます。
なぜ他の製品ではなく、AppMaster をCRMに使用する必要があるのでしょうか？
- フルカスタマイズの可能性
- スケーリングの制約がない
- データベース、バックエンド、ウェブ、モバイルアプリケーションのすべてを一箇所で作成できる。
- あらゆる外部サービスとの統合が可能
カスタムCRMの作成
以下の推奨ステップを踏んで、カスタムCRMを開発しましょう。
ステップ1：データモデル設計
この手順では、まずデータモデルを作成し、CRMシステムで利用するエンティティ、それぞれの属性、相互関係を理解する必要があります。
これらのモデルは、エンティティとして知られており、企業、コンタクト、リード、タスクなど多くの可能性を含んでいます。各モデルは、固有のフィールドのセットによって定義されます。例えば、会社モデルには、会社名、ビジネスタイプ、所在地などのフィールドが含まれます。
各フィールドは特定のタイプによって特徴付けられ、格納できるデータの性質が決定されます。例えば、「String」データ型はタイトルフィールドに適しており、任意の文字列を格納することができます。Text'データタイプでは、段落に分割された広範囲のテキストを挿入することができます。Integer」データ型は従業員数を表し、「DateTime」データ型は特定のイベントの日付と時刻の情報を格納することができる。
モデルには互いに関連付ける機能があり、そのためには関係タイプを選択する必要があります。例えば、従業員は特定のタスクと関連付けられる可能性があり、タスクの構成を理解する先見の明が必要です。
各タスクが特定の実行者にのみ割り当てられ、各従業員は複数のタスクを同時に持つことができるかもしれない。このような場合、両者の間には一対多の関係が構築される。このほかにも、1対1や多対多の関係も考えられます。
データベースエディタの使用に関するより詳細な知識と支援については、Appmaster Universityコースライブラリを参照してください。
ステップ2：データモデルの設定endpoints
続いてのステップは、これらのモデルのための機能を提供することです。データベースはサーバー上の特定の場所に置かれ、ユーザーはPCや携帯電話を使ってどこからでもリンクできることが合理的な前提となっています。リクエストの交換やデータ転送を容易にするために、ルート（リクエストを送るためのネットワークアドレス）が配備されている。
また、endpoints 、特定の方法でルートにアクセスするためのアクセスポイントも存在する。例えば、タスクルートはタスクIDを送信することでアクセスできるが、Delete（タスクを削除する）、Get（タスクに関する情報を取得する）、Patch（タスクに変更を加える、例えばステータスを変更する）などの多様な方法（したがって、異なるendpoints ）を使用することができる。
各データモデルには、開始時に自動的に作成されるベースendpoints があります。これらのendpoints は即座に使用することができ、カスタマイズすることもできます（例えば、特定のユーザーロールだけが新しいタスクを作成できるようにアクセス権を変更する）。また、関連する処理ロジックと一緒にカスタムendpoints を作成することもできます。エンドポイントの使い方については、リンク先で詳しいガイドをご覧ください。
ステップ3：ユーザーインターフェイスの作成
次のステップは、ユーザが対話できるインターフェースを作成することです。当然ながら、endpoints が存在する以上、必要なリクエストを送信してすぐに利用することもできる。しかし、コマンドラインから直接操作するのは非常に不便である。
AppMaster では、ボタンやラベル、テーブルなどの必須要素を統合し、その美観や配置をカスタマイズできるため、インターフェース制作の主導権を握ることができる。
最もシンプルな例では、データベースに適切なデータを入力するためのコンポーネントを組み込んで、プロセスを開始します。例えば、企業や従業員のリスト、連絡先などを入力することができます。
ただし、単に要素を導入しただけでは、すぐに使えるようになるわけではありません。各要素には、その機能と実行方法を定めた運用ロジックを組み込む必要があります。例えば、データベースにレコードを登録するには、データモデルのフィールドタイプに合わせた適切な入力コンポーネントを追加する必要があります。
連絡先を入力する場合は、名前、苗字、電話番号、電子メール、生年月日、役職などのフィールドを用意する。また、入力された情報を集計してデータベースに送信するボタンも必要である。このボタンが最適に機能するためには、必要なステップを詳細に記述した操作ロジック（ビジネスプロセスやワークフロー）が設定されている必要があります。
例えば、以下のようなことです：
- 外観を読み込み状態に変更する
- 各フィールドから入力されたデータを一貫して読み込む。
- コンタクトモデルを形成し、前のステップで収集したデータを入力する。
- 完成したモデルをPOSTリクエストで送信し、新しいコンタクトを作成するendpoint 。
- ボタンからダウンロード状態を解除する
- リクエストの結果を処理し、その実行状況を取得する。
- リクエストが成功したかどうかを確認する。
- リクエストエラーの場合は、エラーに関する情報を含む適切な通知を表示します。
- 成功したアクションの場合、コンタクトのサマリーテーブルのデータを更新する。
追加リソースです：
ステップ4：ビジネスプロセスを作成する
次に、特定のデータを作成または受信し、追加の作業ロジックを追加できるように、より複雑なビジネスプロセスの作成を開始することができます。簡単な例として、タスクを作成する際に、自動的にステータスを表示し、完了期限を確認し、実行すべき正確な時間を計算します。
同時に、仕事のロジックは複雑で、アルゴリズムによってさまざまなアクションオプションを含むことができます。例えば、特定のユーザーのタスクを作成する場合、そのようなアクションの権利が全くないかをチェックするだけでなく、このユーザーに既に割り当てられている他のタスクの数を数え、アクティブなタスクが10以上ある場合は、企業内の同様のポジションで最も忙しい社員に自動的に再割り当てを行うようにします。ビジネスプロセスの作成に関するガイド
ステップ5：外部サービスとの接続・連携
顧客関係管理（CRM）は、単独では運用できず、外部サービスや補助機能との連携が必要になる可能性が高いです。これらの要素を取り入れるには、モジュールのマーケットプレイスを活用するのが最も便利な方法です。
例えば、タスクの作成で、ユーザーに関連する情報を含む電子メールを送信する必要がある場合を考えてみましょう。この場合、SMTP（Simple Mail Transfer Protocol）モジュールを使用すると効果的です。
また、Telegramモジュールを使って、Telegramメッセンジャーを経由してメッセージを伝えることもできます。また、イメージモジュールを使って、画像のフォーマットやサイズを自動的に変更することで、画像に関する作業を効率化することもできます。各モジュールは、独自のデータモデルやビジネスプロセス、ブロックを追加して活用することが可能です。
モジュールの使用例については、以下のリンクをご参照ください：モジュールの使用例
特定の外部サービス専用のモジュールがなくても、その利用可能性を排除するものではないことに留意してください。外部APIリクエストのセクションやHTTPリクエストのブロックを使用することで、あらゆる外部サービスとの統合を実現することが可能です。
以下は、外部サービスとの連携と外部APIリクエストの活用を説明するリンクです：
AppMaster でCRMを作成し、所有するためにどれくらいの費用がかかりますか？
一般的に、包括的なCRMソリューションにはビジネス契約が必要ですが、スタートアップ企業にはよりシンプルなバージョンで十分です。
お客様ご自身で開発される場合は、無償で提供することができます。また、プロフェッショナルサービスを利用することも可能です。
AppMaster を使って CRM を開発するのに必要な時間はどれくらいですか？
答えは、CRMの複雑さによって異なります。どのようなエンティティがあり、いくつあり、それらがどのように互いに接続されているか、そしてどのような作業ロジックが必要であるかです。一般的に、MVPレベルの簡単なものであれば、20～30時間程度でできます。ある程度の基本的な作業版-200時間程度。もちろん、複雑なプロジェクトの場合は、もっと長い時間が必要になることもあります。
AppMaster で作成したCRMと接続・統合できるサービスは？
- テレグラム
- Slack
- ストライプ
- アップルとのSignIn
- ズーム
- GoogleとのSignIn
- 暗号化
- LinkedIn
- フェイスブック
- Google シート
- Youtubeプレーヤー
- バーコードスキャナ
- Google翻訳
- ディスコード
- Google OAuth 2.0
- オープンAI
- メール・チンプ
- などなど
でCRMアプリケーションをスケールさせることができますか？AppMaster
アプリケーションは、最も基本的なバージョンであっても、ユーザー数の点で、最初は制限されていないことにすぐに注意する必要があります。とはいえ、もちろん、初期のサブスクリプション・オプションでは、パフォーマンスやデータベース・サイズの制限に遭遇することがあります。この問題は、AppMaster のクラウドでホスティングするのではなく、ご自身のサーバーを使用することで解決されます。
ビジネスプランでは、アプリケーションまたはそのバイナリファイルを含むコンテナイメージを入手できます。エンタープライズプランでは、アプリケーションの完全なソースコードとロードバランサーを備えた分散サーバーを使用することもでき、スケーリングの制限に関する疑問を完全に取り除くことができます。
CRMを構築するために誰かを雇うことはできますか？
品質の高いパフォーマンスを保証するために、プロフェッショナルサービスのサービスを利用することができます。より手頃な価格のオプションが必要な場合は、フリーランサーのサービスを利用したり、AppMasterの認定パートナーに連絡する機会があります。
AppMaster はどのように技術的にCRMを構築するのでしょうか。
AppMaster は、技術的な側面を合理的に処理することで、CRMの作成プロセスを簡素化し、スピードアップさせる強力なツールです。そのプロセスは、以下の段階に分けられます：
- 仕様決定：ユーザーは、データスキーマ、ビジネスプロセススキーマ、endpoints 、変数、UI 要素、トリガーをAppMaster Studio に入力し、CRM 仕様を提供します。これらの入力は、将来のCRMアプリケーションの青写真となり、ドキュメントとして保存されます。
- コード生成：Publish」ボタンをクリックすると、AppMaster 、提供された仕様が処理され、標準化されます。そして、バックエンドにはGo、フロントエンドにはVue 3、iOSアプリにはSwift、AndroidアプリにはKotlinなど、さまざまな言語でCRMアプリのソースコードを生成します。AppMaster 、並列処理と優れたパフォーマンスにより、1秒間に22,000行以上という驚くべき速度でコードを生成します。
- コンパイルコード生成が完了すると、AppMaster 、バックエンドのコンパイルとWebアプリケーションのバンドルに重点を置いてCRMアプリケーションをコンパイルします。この作業には、わずか数秒しかかかりません。
- テスト：導入前に、AppMaster 、CRMアプリケーションの機能性を確認し、潜在的な問題を特定するための徹底的なテスト段階を実施します。
- パッケージングとストレージ：バックエンドアプリケーションは、分離のためにDockerコンテナにパッケージされ、プラットフォーム内の専用Dockerレジストリにアップロードされます。これらのコンテナは、デプロイされるまで一時的に保管されます。同様に、WebアプリケーションのバンドルはZIPアーカイブに圧縮され、ホスティングやデプロイのためにアーティファクトリポジトリにアップロードされます。
- デプロイメント：最終段階では、CRMをターゲットサーバーにデプロイし、ユーザーがアクセスできるようにします。
AppMaster プラットフォームを活用することで、アプリの作成プロセスが大幅に改善され、手作業によるコーディング、コンパイル、テスト、パッケージング、デプロイに要する時間と労力が削減されます。全プロセスを最短20秒で完了させることができ、CRM開発における全体的な効率化に貢献します。
