วิธีสร้างซอฟต์แวร์ CRM แบบกำหนดเองโดยไม่ต้องเข้ารหัส

ธุรกิจจำนวนมากใช้ซอฟต์แวร์ CRM ในการดำเนินงานประจำวันเพราะเป็นเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นยอดขายและพัฒนาธุรกิจ โชคดีที่มีตัวเลือกมากมายให้เลือก เลือกแอป CRM ที่ทรงพลังในราคาใดก็ได้ ความหายนะเพียงอย่างเดียวคือความหลากหลาย การนำซอฟต์แวร์พร้อมใช้งานไปใช้งานตามความต้องการเฉพาะของคุณเป็นเรื่องที่ท้าทาย นั่นคือเหตุผลที่ธุรกิจจำนวนมากสร้างซอฟต์แวร์ CRM แบบกำหนดเอง ส่วนใหญ่พบวิธีที่สมบูรณ์แบบในการทำให้สำเร็จในเวลาไม่นาน — ใช้เครื่องมือที่ไม่มีโค้ด เครื่องมือ Zoho Creator หรือ AppMaster.io มุ่งเน้นไปที่การสร้างซอฟต์แวร์ธุรกิจที่ทรงพลังโดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว เราจะแบ่งปันเคล็ดลับบางประการในการสร้าง CRM แบบกำหนดเองในเวลาไม่นานโดยใช้เฉพาะแพลตฟอร์ม AppMaster.io

การตรวจสอบ CRM อย่างรวดเร็ว

ก่อนที่เราจะลงลึกในรายละเอียดการพัฒนา เรามาอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับ CRM กันก่อน การจัดการลูกค้าสัมพันธ์หรือ CRM เป็นเทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับจัดการความสัมพันธ์และการโต้ตอบระหว่างบริษัทและลูกค้า จุดประสงค์ของแอปนั้นตรงไปตรงมา: ช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ เพิ่มยอดขาย และทำให้ธุรกิจเติบโต ด้วย CRM ที่พัฒนามาอย่างดี คุณสามารถติดต่อกับลูกค้าและช่วยเหลือและสนับสนุนพวกเขาตลอดการเดินทางจนถึงจุดขาย ซอฟต์แวร์ CRM เป็นเครื่องมือการจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีคุณค่าที่ช่วยจัดการผู้ติดต่อ ดึงดูดลูกค้าเป้าหมาย สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่ง และเพิ่มยอดขาย

ทำไมต้องสร้าง CRM แบบกำหนดเอง

CRM เป็นสิ่งที่ต้องมีสำหรับธุรกิจใดๆ ที่มุ่งสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับลูกค้า แต่ถ้าคุณไม่ต้องการรวมซอฟต์แวร์ที่พร้อมใช้งานหรือไม่สามารถซื้อได้ล่ะ บางทีคุณอาจต้องการควบคุมข้อมูลมากขึ้น? แต่คุณไม่ต้องการที่จะใช้เวลาและทรัพยากรในการพัฒนา? ดังที่เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าแอพที่สร้างไว้ล่วงหน้านั้นไม่เหมาะกับบริษัทของคุณเสมอไป พวกเขาสามารถมีคุณลักษณะที่ไม่จำเป็นมากมายที่คุณจะไม่ได้ใช้แต่จะต้องจ่ายเงิน

นั่นคือเหตุผลที่การสร้างแอป CRM แบบกำหนดเองจึงมีประโยชน์มากกว่าและมีเฉพาะคุณลักษณะที่ทีมของคุณต้องการเท่านั้น ข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโซลูชันแบบกำหนดเองคือความสามารถในการควบคุมว่าทุกอย่างทำงานอย่างไรและรับประโยชน์สูงสุดจากแอปการจัดการ คุณจะได้รับความยืดหยุ่นที่ต้องการและ พัฒนาแอป เมื่อธุรกิจของคุณเติบโต ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนซอฟต์แวร์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภายในการดำเนินงานภายในของบริษัท

ประโยชน์ของการใช้ CRM แบบกำหนดเอง

การใช้ CRM แบบกำหนดเองจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับธุรกิจ

1. ควบคุมข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ คุณทราบอย่างแน่ชัดว่าได้รับข้อมูลอย่างไรและได้ข้อมูลประเภทใด เมื่อคุณระบุรายละเอียดเหล่านี้ในแบบฟอร์ม อาจเป็นรายละเอียดการติดต่อหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เกี่ยวกับลูกค้า

2. เหมาะสมกับความต้องการของบริษัท การสร้าง CRM แบบกำหนดเองหมายถึงการรวมเฉพาะคุณสมบัติที่พนักงานของคุณต้องการ ในฐานะผู้สร้างแอป คุณสามารถเตรียมไปป์ไลน์ของลูกค้า และพัฒนารายการคุณสมบัติและรายละเอียดข้อมูลที่คุณต้องการใน CRM ได้

3. ไม่ต้องเสียเงินซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ราคาแพง คุณสามารถทำยอดขายได้และไม่ต้องกังวลว่าจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับใบอนุญาตและการใช้งานซอฟต์แวร์ซึ่งไม่ถูก นอกจากนี้ การสร้างแอปที่กำหนดเองจะช่วยเปลี่ยนโอกาสในการขายให้กลายเป็นลูกค้าที่จ่ายเงิน และเพิ่มยอดขายด้วยเครื่องมือการขายที่มีประสิทธิภาพเพียงปลายนิ้วสัมผัส

4. การเริ่มต้นที่ง่ายและรวดเร็ว เวลาเป็นหนึ่งในทรัพย์สินหลักของคุณ การสร้างแอป CRM แบบกำหนดเองโดยไม่ต้องเขียนโค้ดจะช่วยประหยัดเวลาในการพัฒนาได้หลายสัปดาห์ กระบวนการติดตั้งซอฟต์แวร์จะง่ายขึ้นมาก ทำให้ง่ายต่อการเริ่มทำงานกับระบบทันที

วิธีสร้าง CRM แบบกำหนดเองโดยไม่ต้องเข้ารหัส

อย่าทำให้กระบวนการสร้าง CRM แบบกำหนดเองซับซ้อน คุณสามารถประหยัดเวลาและเงินโดยใช้ตัวเลือกซอฟต์แวร์ที่ไม่ต้องเขียนโค้ดต่างๆ เพื่อสร้าง CRM แบบกำหนดเอง มีตัวเลือกมากมายในการสร้างแอป CRM แบบกำหนดเอง เจ้าของธุรกิจจำนวนมากพบวิธีง่ายๆ ในการสร้าง CRM แบบกำหนดเอง พวกเขาใช้เครื่องมือเช่น Zoho Creator Zoho Creator เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบที่มีแอปทางธุรกิจที่สร้างไว้ล่วงหน้า ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดสามารถปรับแต่งตามความต้องการของคุณได้ แพลตฟอร์ม low-code เลือกทิศทางธุรกิจ ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการสร้าง CRM แบบกำหนดเอง นอกจากนี้ Zoho ยังมอบเครื่องมือและข้อมูลที่มีค่ามากมายสำหรับบริษัทเกี่ยวกับการสร้างโซลูชันธุรกิจแบบกำหนดเอง

เราเลือกวิธีอื่นและต้องการเสนอให้คุณลดความพยายามและสร้าง CRM ด้วยเครื่องมือที่ไม่มีโค้ด AppMaster.io AppMaster.io มีข้อดีหลายประการที่ทำให้การสร้าง CRM มีประสิทธิภาพมากขึ้น ฟังก์ชันการทำงานของแพลตฟอร์มที่ทรงพลังที่สุดสองอย่างคือ Data Model Designer และ Business Processes Editor สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญของ CRM ที่ออกแบบมาอย่างดี เนื่องจากคุณต้องการฐานข้อมูลที่แข็งแกร่งและตรรกะทางธุรกิจที่ยืดหยุ่นซึ่งปรับให้เข้ากับกระบวนการขององค์กร มาดูขั้นตอนง่ายๆ หลายขั้นตอนที่คุณต้องดำเนินการ หากคุณวางแผนที่จะสร้างแอป CRM แบบกำหนดเอง

การสร้างฐานข้อมูล

ข้อมูลเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของซอฟต์แวร์ CRM ข้อมูลที่ส่งผ่านแบบฟอร์มควรมีการจัดระเบียบอย่างดีและช่วยให้คุณสร้างการสื่อสารกับลูกค้าได้ ดังนั้นการพัฒนาครั้งแรกคือการสร้างฐานข้อมูล ในทางปฏิบัติจะมีผู้ใช้สองประเภทที่โต้ตอบกัน: ลูกค้าและสมาชิกในทีมของคุณ ดังนั้นอย่าลืมพัฒนาแบบฟอร์มสำหรับทั้งคู่ แบบฟอร์มควรมีฟิลด์ที่จำเป็นทั้งหมด: เริ่มจากชื่อและลงท้ายด้วยรายละเอียดการขาย คุณควรเข้าใจว่าใครเป็นผู้นำและวิเคราะห์พฤติกรรมและความตั้งใจของพวกเขา

ข้อมูลทั้งหมดที่ส่งผ่านแบบฟอร์มจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล ข้อมูลนี้เป็นทรัพย์สินที่สำคัญที่คุณจะใช้เพื่อจัดการการขายและโอกาสในการขาย ประกอบด้วยรายละเอียดการติดต่อ ข้อมูลลูกค้า และพฤติกรรมการซื้อ ตัวอย่างเช่น ใน AppMaster.io ผู้ออกแบบโมเดลข้อมูลอนุญาตให้สร้างฐานข้อมูลโดยใช้บล็อกภาพเท่านั้น เพียงลากพวกมันไปบนผืนผ้าใบ สร้างแบบจำลองข้อมูลได้มากเท่าที่คุณต้องการ และตั้งค่าฟิลด์และความสัมพันธ์ระหว่างพวกมัน

กำหนดคุณสมบัติ

เมื่อสร้าง CRM แบบกำหนดเอง คุณต้องรวมคุณสมบัติทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อจัดการข้อมูลที่ลูกค้าให้มาอย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่งคือขั้นตอนเมื่อคุณกำหนดคุณลักษณะ CRM คุณลักษณะบางอย่างที่ต้องพิจารณาคือ:

1. ข้อมูลการติดต่อ รายละเอียดการติดต่อมีความสำคัญ ตราบใดที่ CRM ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและเปลี่ยนโอกาสในการขายเป็นลูกค้าที่ชำระเงินได้ คุณจำเป็นต้องรู้วิธีติดต่อพวกเขา

2. ประวัติการซื้อ ข้อมูลนี้สามารถช่วยคุณติดตามว่าลูกค้าของคุณซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการใดในอดีตและใช้จ่ายไปเท่าใด ดังนั้น ลูกค้าทุกคนจะมีโปรไฟล์ที่คุณสามารถค้นหาทุกสิ่งเกี่ยวกับการซื้อของพวกเขาได้ นอกจากนี้ ข้อมูลควรมีรายละเอียดว่าลูกค้าพบแบรนด์ของคุณได้อย่างไร และตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ณ จุดใด

3. บูรณาการ ซอฟต์แวร์ CRM มักจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อแยกวิเคราะห์ผู้ติดต่อหรือเกตเวย์การชำระเงินเพื่อติดตามธุรกรรม การผสานรวมกับบุคคลที่สามใน CRM สามารถช่วยงานอัตโนมัติและทำให้เข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น

4. ประวัติการโต้ตอบ คุณสามารถระบุโอกาสในการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้บริการที่ดีขึ้นเมื่อคุณติดตามการโต้ตอบกับลูกค้า ที่นี่คุณควรได้รับข้อมูลเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับพนักงานเพื่อประเมินประสบการณ์จากทั้งสองฝ่าย

5. ช่องทางการขาย ช่องทางการขายดึงดูดลูกค้าเป้าหมายและเพิ่มยอดขายของคุณ การติดตามและตรวจสอบกิจกรรมส่งเสริมการขายและแคมเปญทั้งหมดผ่าน CRM นั้นมีประโยชน์ สร้างแบบฟอร์มสำหรับแคมเปญเพื่อส่งข้อมูลทั้งหมดไปยัง CRM ของคุณ ดังนั้น คุณจึงสามารถจัดหมวดหมู่รายละเอียดที่ให้ไว้และสร้างแคมเปญในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น

6. รายงานและแดชบอร์ดการวิเคราะห์ CRM เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ แดชบอร์ดคือสิ่งที่คุณต้องเพิ่มลงในแอป หากต้องการรับรายงานที่มีรายละเอียดครบถ้วน ขั้นแรก ให้สร้างแบบฟอร์มที่สอดคล้องกับรายงานนั้น ตัวอย่างเช่น คุณจะต้องใช้สถานะของลูกค้าเป้าหมายเพื่ออัปเดตการเคลื่อนไหวของพวกเขาผ่านไปป์ไลน์การขาย เพิ่มเฉพาะสถานะตามการเดินทางของลูกค้าที่คุณพัฒนา คุณสามารถเพิ่มแท็กและรายละเอียดอื่นๆ เพื่อประเมินการแปลงของลีดได้อย่างเหมาะสม

เป็นมูลค่าการกล่าวขวัญว่า AppMaster.io ให้สร้างคุณลักษณะทั้งหมดที่ระบุไว้ได้อย่างง่ายดาย ด้วยฟังก์ชัน API คุณสามารถเพิ่มการผสานรวมได้อย่างอิสระ ด้วยตัวแก้ไขกระบวนการทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ คุณสามารถสร้างกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อน ลำดับ และความยืดหยุ่นได้

สร้างลำดับชั้นของผู้ใช้

ทำให้ทีมง่ายขึ้นและให้การเข้าถึงข้อมูลเฉพาะขึ้นอยู่กับบทบาทของผู้ใช้ ลำดับชั้นของผู้ใช้ในระบบสามารถปกป้องธุรกิจจากข้อผิดพลาดและการรั่วไหลของข้อมูล ยิ่งไปกว่านั้น กระบวนการทั้งหมดจะมีโครงสร้างที่ชัดเจนซึ่งนายจ้างแต่ละรายจะต้องรับผิดชอบงานใดงานหนึ่ง และจะไม่สามารถบุกรุกปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้

บทสรุป

มาสรุปกัน:

• ระบบ CRM จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อสร้างแบบกำหนดเองและปรับให้เข้ากับความต้องการของบริษัท
  
• การสร้าง CRM แบบกำหนดเองอาจใช้เวลาน้อยลงมากเมื่อคุณใช้เครื่องมือที่ไม่มีโค้ด เช่น AppMaster.io หรือ Zoho Creator
  
• ในการสร้างซอฟต์แวร์ที่ดี คุณต้องเพิ่มคุณสมบัติหลักและไม่ทำให้แอปมีฟังก์ชันที่ไม่จำเป็นมากเกินไป CRM ควรมีข้อมูลและมีโครงสร้างที่ชัดเจน
  
• พยายามสร้างแบบฟอร์มที่เป็นระเบียบเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายและติดตาม Conversion อย่างมีประสิทธิภาพ