Nhiều doanh nghiệp triển khai phần mềm CRM trong các hoạt động hàng ngày của họ vì nó là một công cụ quan trọng để thúc đẩy doanh số bán hàng và phát triển doanh nghiệp. May mắn thay, có rất nhiều tùy chọn có sẵn. Chọn một ứng dụng CRM có sức mạnh bất kỳ với bất kỳ mức giá nào. Điểm rơi duy nhất là sự đa dạng của chúng. Sẽ là một thách thức để triển khai phần mềm sẵn sàng sử dụng cho các nhu cầu cụ thể của bạn. Đó là lý do tại sao nhiều doanh nghiệp xây dựng phần mềm CRM tùy chỉnh. Hầu hết trong số họ đã tìm ra cách hoàn hảo để hoàn thành nó ngay lập tức - sử dụng các công cụ không cần mã. Các công cụ Zoho Creator hoặc AppMaster.io tập trung vào việc tạo phần mềm kinh doanh mạnh mẽ mà không cần viết một dòng mã nào. Ở đây, chúng tôi đang chia sẻ một số mẹo về cách xây dựng CRM tùy chỉnh nhanh chóng chỉ bằng cách sử dụng nền tảng AppMaster.io.
Đánh giá nhanh về CRM
Trước khi đi sâu vào chi tiết phát triển, hãy mô tả ngắn gọn về CRM. Quản lý quan hệ khách hàng hay CRM là một công nghệ hoặc phần mềm được sử dụng để quản lý các mối quan hệ và tương tác giữa công ty và khách hàng. Mục đích của ứng dụng rất đơn giản: nó giúp cải thiện các mối quan hệ, thúc đẩy doanh số bán hàng và phát triển doanh nghiệp. Với CRM được phát triển tốt, bạn có thể duy trì kết nối với khách hàng và giúp đỡ và hỗ trợ họ trong hành trình đến điểm bán hàng. Phần mềm CRM là một công cụ quản lý hiệu quả và có giá trị giúp quản lý địa chỉ liên hệ, thu hút khách hàng tiềm năng, xây dựng mối quan hệ khách hàng mạnh mẽ và tăng doanh số bán hàng.
Tại sao phải xây dựng một CRM tùy chỉnh?
CRM là yếu tố bắt buộc đối với bất kỳ doanh nghiệp nào nhằm xây dựng và duy trì các mối quan hệ khách hàng bền chặt. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không muốn tích hợp một phần mềm có sẵn hoặc đơn giản là không đủ khả năng mua nó? Có thể bạn muốn kiểm soát nhiều hơn dữ liệu? Nhưng bạn không muốn dành thời gian và nguồn lực cho việc phát triển? Như chúng tôi đã nói trước đó, các ứng dụng tạo sẵn không phải lúc nào cũng phù hợp với công ty của bạn. Chúng có thể chứa nhiều tính năng không cần thiết mà bạn sẽ không sử dụng nhưng sẽ phải trả tiền.
Đó là lý do tại sao việc xây dựng một ứng dụng CRM tùy chỉnh là thiết thực hơn và chỉ bao gồm các tính năng mà nhóm của bạn cần. Lợi thế lớn nhất của giải pháp tùy chỉnh là khả năng kiểm soát cách mọi thứ hoạt động và tận dụng tối đa giá trị từ ứng dụng quản lý. Bạn sẽ có được sự linh hoạt mong muốn và phát triển ứng dụng khi doanh nghiệp của bạn phát triển. Sẽ không cần thiết phải thay đổi phần mềm khi có sự thay đổi bên trong hoạt động nội bộ của công ty.
Lợi ích của việc sử dụng CRM tùy chỉnh
Sử dụng một CRM tùy chỉnh rất có lợi cho các doanh nghiệp.
1. Kiểm soát hoàn toàn dữ liệu. Bạn biết chính xác cách dữ liệu được nhận và loại dữ liệu bạn nhận được, khi bạn chỉ định các chi tiết này trong biểu mẫu. Đó có thể là chi tiết liên hệ hoặc thông tin cá nhân khác về khách hàng.
2. Phù hợp với nhu cầu của công ty. Xây dựng CRM tùy chỉnh có nghĩa là chỉ bao gồm các tính năng mà nhân viên của bạn cần. Là người tạo ứng dụng, bạn có thể chuẩn bị quy trình của khách hàng và tùy thuộc vào đó, phát triển danh sách tính năng và chi tiết dữ liệu bạn sẽ cần trong CRM của mình.
3. Không cần phải chi tiền cho các bản quyền phần mềm đắt tiền. Bạn có thể bán hàng và không phải lo lắng rằng họ sẽ trang trải chi phí của bạn cho giấy phép và triển khai phần mềm, vốn không hề rẻ. Hơn nữa, việc xây dựng một ứng dụng tùy chỉnh sẽ giúp chuyển khách hàng tiềm năng thành khách hàng trả tiền và tăng doanh số bán hàng với các công cụ bán hàng hiệu quả trong tầm tay bạn.
4. Bắt đầu nhanh chóng và dễ dàng. Thời gian là một trong những tài sản chính của bạn. Việc xây dựng một ứng dụng CRM tùy chỉnh mà không cần mã hóa sẽ tiết kiệm được nhiều tuần phát triển. Quá trình triển khai của phần mềm sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, giúp bạn dễ dàng bắt đầu làm việc với hệ thống ngay lập tức.
Cách tạo CRM tùy chỉnh mà không cần mã hóa
Đừng làm phức tạp quá trình xây dựng CRM tùy chỉnh. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc bằng cách sử dụng các tùy chọn phần mềm không mã khác nhau để xây dựng CRM tùy chỉnh. Có nhiều tùy chọn có sẵn để xây dựng ứng dụng CRM tùy chỉnh. Nhiều chủ doanh nghiệp đã tìm thấy một cách đơn giản để tạo một CRM tùy chỉnh. Họ sử dụng các công cụ như Zoho Creator. Zoho Creator là một công cụ hoàn hảo bao gồm các ứng dụng dành cho doanh nghiệp được tạo sẵn, nơi tất cả các chi tiết có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn. Nền tảng mã thấp đã chọn hướng kinh doanh, làm cho nó trở thành một lựa chọn lý tưởng để xây dựng một CRM tùy chỉnh. Ngoài ra, Zoho cung cấp nhiều công cụ và thông tin có giá trị cho các công ty về việc xây dựng các giải pháp kinh doanh tùy chỉnh.
Chúng tôi đã chọn một cách khác và muốn giúp bạn giảm thiểu nỗ lực và xây dựng CRM bằng công cụ không mã AppMaster.io. AppMaster.io có một số ưu điểm giúp xây dựng CRM hiệu quả hơn. Hai chức năng mạnh mẽ nhất của nền tảng là Trình thiết kế mô hình dữ liệu và Trình chỉnh sửa quy trình nghiệp vụ. Đây là những khía cạnh quan trọng của một CRM được thiết kế tốt, vì bạn cần một cơ sở dữ liệu mạnh mẽ và một logic kinh doanh linh hoạt phù hợp với các quy trình của tổ chức. Hãy xem xét một số bước đơn giản bạn phải thực hiện nếu bạn định xây dựng ứng dụng CRM tùy chỉnh.
Tạo cơ sở dữ liệu
Dữ liệu là phần quan trọng nhất của phần mềm CRM. Thông tin được gửi qua các biểu mẫu phải được tổ chức tốt và giúp bạn xây dựng giao tiếp với khách hàng. Vì vậy, việc đầu tiên của quá trình phát triển là tạo một cơ sở dữ liệu. Trên thực tế, sẽ có hai loại người dùng tương tác: khách hàng và thành viên trong nhóm của bạn. Vì vậy, hãy đảm bảo phát triển các hình thức cho cả hai. Các biểu mẫu phải bao gồm tất cả các trường cần thiết: bắt đầu từ tên và kết thúc bằng chi tiết bán hàng. Bạn nên hiểu khách hàng tiềm năng là ai và phân tích hành vi và ý định của họ.
Tất cả thông tin được gửi qua các biểu mẫu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Thông tin này là tài sản quan trọng mà bạn sẽ sử dụng để quản lý doanh số bán hàng và khách hàng tiềm năng. Nó chứa chi tiết liên hệ, dữ liệu khách hàng và hành vi mua hàng. Ví dụ, trong AppMaster.io, trình thiết kế mô hình dữ liệu cho phép xây dựng cơ sở dữ liệu chỉ sử dụng các khối trực quan. Chỉ cần kéo chúng vào canvas, tạo bao nhiêu mô hình dữ liệu tùy thích, đặt các trường và mối quan hệ giữa chúng.
Xác định các tính năng
Khi tạo một CRM tùy chỉnh, bạn phải bao gồm tất cả các tính năng cần thiết để quản lý dữ liệu do khách hàng cung cấp một cách hiệu quả. Một trong những bước quan trọng nhất là bước khi bạn xác định các tính năng CRM. Một số tính năng cần xem xét là:
1. Thông tin liên hệ. Chi tiết liên hệ là rất quan trọng. Miễn là CRM giúp bạn kết nối với khách hàng tiềm năng và biến khách hàng tiềm năng thành khách hàng trả tiền, bạn cần biết cách liên hệ với họ.
2. Lịch sử mua hàng. Dữ liệu này có thể giúp bạn theo dõi những sản phẩm hoặc dịch vụ mà khách hàng của bạn đã mua trong quá khứ và số tiền họ đã chi tiêu. Vì vậy, bất kỳ khách hàng nào cũng sẽ có một hồ sơ nơi bạn có thể tìm thấy mọi thứ về việc mua hàng của họ. Hơn nữa, dữ liệu phải bao gồm thông tin chi tiết về cách khách hàng tìm thấy thương hiệu của bạn và quyết định mua sản phẩm được đưa ra vào thời điểm nào.
3. Tích hợp. Phần mềm CRM thường được kết nối với mạng xã hội để phân tích cú pháp liên hệ hoặc cổng thanh toán để theo dõi các giao dịch. Tích hợp của bên thứ ba trong CRM có thể giúp tự động hóa các tác vụ và giúp dữ liệu dễ truy cập hơn.
4. Lịch sử tương tác. Bạn có thể xác định hiệu quả hơn các cơ hội bán hàng và cung cấp dịch vụ tốt hơn khi bạn theo dõi tương tác của khách hàng. Ở đây, bạn nên thu thập thông tin về tương tác giữa khách hàng và nhân viên để đánh giá trải nghiệm của cả hai bên.
5. Các phễu bán hàng. Phễu bán hàng thu hút khách hàng tiềm năng và thúc đẩy doanh số bán hàng của bạn. Sẽ rất hữu ích khi theo dõi và giám sát tất cả các hoạt động và chiến dịch quảng cáo thông qua CRM. Xây dựng biểu mẫu cho các chiến dịch để truyền tất cả dữ liệu đến CRM của bạn. Do đó, bạn có thể phân loại các chi tiết được cung cấp và xây dựng các chiến dịch trong tương lai tốt hơn.
6. Báo cáo và bảng phân tích. CRM là một công cụ phân tích. Trang tổng quan là thứ bạn phải thêm vào ứng dụng. Để có được báo cáo đầy đủ và chi tiết, trước tiên, hãy xây dựng các biểu mẫu tương ứng với báo cáo đó. Ví dụ: bạn sẽ cần trạng thái của khách hàng tiềm năng để cập nhật chuyển động của họ thông qua quy trình bán hàng. Chỉ thêm các trạng thái theo hành trình khách hàng mà bạn đã phát triển. Vui lòng thêm thẻ và các chi tiết khác để đánh giá chuyển đổi khách hàng tiềm năng một cách thích hợp.
Điều đáng nói là AppMaster.io cho phép dễ dàng tạo tất cả các tính năng được liệt kê. Với chức năng API của nó, bạn có thể tự do thêm bất kỳ tích hợp nào; với trình soạn thảo quy trình kinh doanh mạnh mẽ, bạn có thể xây dựng các quy trình hoạt động với bất kỳ mức độ phức tạp, trình tự và tính linh hoạt nào.
Tạo hệ thống phân cấp người dùng
Giúp nhóm dễ dàng hơn và cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu cụ thể tùy thuộc vào vai trò của người dùng. Hệ thống phân cấp người dùng trong hệ thống có thể bảo vệ doanh nghiệp khỏi những sai lầm và rò rỉ dữ liệu. Hơn nữa, tất cả các quy trình sẽ có một cấu trúc rõ ràng trong đó một người sử dụng lao động cá nhân sẽ chịu trách nhiệm cho một nhiệm vụ cụ thể và sẽ không thể xâm phạm sự tương tác với khách hàng.
Sự kết luận
Hãy tổng hợp lại:
- Hệ thống CRM hiệu quả hơn khi được xây dựng tùy chỉnh và phù hợp với nhu cầu của công ty.
- Xây dựng CRM tùy chỉnh có thể mất ít thời gian hơn nhiều khi bạn sử dụng các công cụ không cần mã như AppMaster.io hoặc Zoho Creator.
- Để xây dựng một phần mềm tốt, bạn cần thêm các tính năng cốt lõi và không áp đảo ứng dụng với các chức năng không cần thiết. CRM nên có nhiều thông tin và có cấu trúc rõ ràng.
- Cố gắng xây dựng các biểu mẫu có tổ chức để thu thập thông tin liên quan về khách hàng tiềm năng và theo dõi chuyển đổi một cách hiệu quả.
