Создайте приложение-конвейер предложений, чтобы отслеживать статус от черновика до Выиграно/Проиграно, запускать напоминания по статусу и измерять коэффициенты закрытия по типу услуги без тяжёлого CRM.
Большинство фрилансеров теряют не качество своих предложений — они теряют само предложение. Оно просто исчезает.
Обычная картина знакома: черновик в документе, финальный PDF в папке, последнее сообщение от клиента — где-то в почте или чате, а единственный «статус» — это то, что вы помните. Когда вы заняты выполнением работы, легко забыть, кто ждёт счёт, а кому нужен повторный толчок.
Предложения оказываются разбросанными по разным местам, например:
Предложения соскальзывают по одной простой причине: нет одного места, где видно следующий шаг. Если вы не можете ответить на вопрос «Что мне делать дальше и с каким клиентом?» за 10 секунд, follow-up откладывается. Откладывание follow-up превращается в потерянные сделки, даже если клиент изначально был заинтересован.
Вот что такое конвейер в простых словах: небольшой набор понятных статусов, которые показывают, где находится каждое предложение и что следует сделать дальше. Приложение-конвейер — это не сложная машина продаж. Это табло и список дел в одном флаконе.
Держите ожидания реалистичными. Вы не строите сложную CRM с прогнозами, территориями и отчётами, которые вы никогда не откроете. Вам нужен лёгкий инструмент, который вписывается в ваш рабочий процесс и делает «следующий шаг» очевидным.
Пример того, чего это предотвращает: вы отправили прайс на редизайн во вторник и решили напомнить себе в пятницу. Пятница занята. В понедельник вы уже не помните, проверяли вы клиента или нет. Маленький конвейер с видимым статусом «Ожидает клиента» и понятной датой следующего follow-up останавливает такую тихую потерю.
У конвейера одна задача: продвигать каждое предложение от черновика до Выиграно или Проиграно с минимальной рутиной. Если он создаёт лишнюю админработу, вы перестанете им пользоваться в самый нужный момент.
Прежде чем проектировать интерфейс, решите, что вы обязательно должны помнить о предложении даже через месяцы. Оставьте только те поля, которые помогают follow-up, прогнозировать доходы и понимать, что продаётся.
Практический минимум для каждого предложения:
Затем определите, что значит «сделано», чтобы система оставалась надёжной. Предложение не должно лежать в статусе Sent вечно. «Сделано» означает: застрявшие элементы триггерят напоминания, фиксируются исходы, и вы можете посмотреть простую статистику без выгрузки в таблицы.
Сначала ограничьте область. Один пользователь, одно рабочее пространство и простые поля лучше большого механизма, который вы не будете поддерживать. Если вы отправляете три предложения за неделю (два для «лендинг + тексты» и одно на «ретейнер-поддержку»), конвейер, который требует дату следующего шага и фиксирует исход, быстро покажет, какая услуга закрывается чаще и где вы теряете время.
Статусы имеют смысл только если отражают ваш реальный рабочий день, а не идеальный процесс, которому вы не следуете. Держите набор маленьким, чтобы перевод карточки вперёд был простым.
Практический набор:
Держите названия короткими и ориентированными на действие. Если при чтении статуса вы не понимаете, что делать дальше, переименуйте его.
Дальше задайте несколько простых правил, чтобы ничего не превращалось в зомби-предложение.
Например:
Даты follow-up — это ещё один ограничитель. Не всем статусам нужно напоминание, но некоторым — обязательно. Хороший дефолт: Sent и Follow-up due должны иметь дату следующего follow-up. Negotiating может требовать дату, но только если следующий шаг зависит от вас.
Быстрая ситуация: вы отправили прайс на редизайн в понедельник. Если к четвергу ответа нет, карточка переходит в Follow-up due. Если клиент пишет «можно убрать блог и снизить цену?», вы переводите в Negotiating и ставите следующий follow-up на следующий день. Этой структуры достаточно, чтобы поддерживать темп, не превращая процесс в бумажную волокиту.
Конвейер целиком живёт данными. Если структура слишком свободна, вы пропустите поля. Если она слишком жёсткая, вы перестанете ею пользоваться. Стремитесь к небольшому набору записей, которым можно доверять, и добавляйте подробности только когда почувствуете реальную боль.
Начните с четырёх основных сущностей: Clients, Proposals, Services и Activities.
Оставьте первую версию простой:
Для предложений next_follow_up_date — ваша подстраховка для будущего. outcome_reason важен при переводе в Won или Lost, потому что «Lost: дорого» и «Lost: не по времени» требуют разных действий.
Один тип услуги на предложение — самый быстрый вариант и работает, если вы продаёте готовые пакеты. Несколько услуг в одном предложении лучше, если вы регулярно собираете бандлы (дизайн + разработка + поддержка), но это усложняет систему. Понадобится связующая таблица (ProposalServices), и отчёты становятся сложнее.
Хороший компромисс — начать с одного типа услуги и добавить множественные услуги только когда заметите реальные смешанные кейсы.
Активности дают лёгкую историю без копания в почте. После отправки предложения зафиксируйте короткую заметку вроде «Отправлен v2, клиент спросил про сроки». Позже вы быстро увидите, что происходило.
Приложению нужно всего несколько экранов, если каждый отвечает на конкретный вопрос. Цель — скорость: открыть, увидеть, что требует внимания, сделать одно обновление и уйти.
Это экран, где вы живёте. Каждая колонка — статус. На карточке должно быть ровно столько информации, чтобы принять решение о следующем шаге:
Быстрые действия важнее идеального оформления. С карточки (или из маленькой панели деталей) вы должны уметь менять статус, ставить дату follow-up, добавить заметку и пометить Won или Lost без заполнения длинной формы.
Доски хороши для потока, но списки — для поиска. Используйте простую табличную версию со фильтрами по статусу, клиенту, типу услуги и просроченным follow-up. Это ваш вид «навести порядок», когда неделя загружена.
Нужно лишь две: страница предложения и страница клиента.
Страница предложения — это таймлайн (заметки, смены статусов, дата следующего follow-up) плюс ключевые поля: сумма и тип услуги. Страница клиента — это контекст: контакты, текущие предложения и недавняя активность.
Если смена даты follow-up занимает 30 секунд, вы её не будете обновлять. Оптимизируйте страницы для однотаповых правок.
На первом этапе хватит одного лёгкого отчёта: процент закрытия по типу услуги и среднее время до закрытия. Он должен отвечать на два вопроса: «Что стоит продавать чаще?» и «Где сделки застревают?».
Рабочий конвейер — это не «полная CRM». Это место, где видно, что активно, что застряло и кому сегодня надо написать.
Начните с модели данных и пары тестовых записей, чтобы проверить поток. Создайте одного клиента с двумя предложениями и как минимум двумя типами услуг (например, «Обновление сайта» и «Постоянное SEO»).
Потом сделайте два ключевых экрана: доску (колонки по статусам) и форму с деталями предложения. Доска для ежедневного обзора, форма для точных правок.
Порядок сборки, который не остановит вас:
Это то, что делает приложение надёжным.
Например: вы перетаскиваете предложение из Draft в Sent, но приложение не пускает дальше, если нет email клиента или суммы предложения. Это небольшое трение предотвращает грязные данные в будущем.
Одно правило по умолчанию спасёт от дрейфа: каждое открытое предложение должно иметь дату следующего follow-up. Если она отсутствует — показывайте предупреждение на доске.
Простое определение «рабочего» состояния:
Напоминания работают, когда привязаны к ясному моменту в вашем конвейере, а не к случайному пинг-календарю. Если система знает текущий статус, она будет подталкивать вас только тогда, когда предложение может устареть.
Несколько триггеров достаточно. Простая настройка может быть такой:
Текст напоминаний держите коротким и ориентированным на действие. Укажите только кого, о чём и следующий шаг:
Добавьте ограничения, чтобы это не превратилось в шум: не больше одного напоминания в день на предложение и варианты отложить (Snooze) на 1 день, 3 дня или на следующую неделю.
Фиксируйте результат каждого напоминания: выполнено, отложено (до какой даты), пропущено или отправлено.
Пример: вы пометили «Обновление сайта — Acme Co» как Sent в понедельник и поставили follow-up на четверг. В четверг утром пришло одно напоминание, вы отложили его на пятницу. В пятницу вы связались, отметили напоминание как завершённое, и таймер «нет ответа X дней» сбросился.
Ценность конвейера в том, чтобы помогать вам решать, что делать дальше. Самый простой путь — отслеживать коэффициенты закрытия по типу услуги, а не только в целом. «Редизайн сайта» и «ежемесячная поддержка» обычно ведут себя как разные бизнесы.
Сначала сделайте исходы консистентными:
Выберите правило и придерживайтесь его, иначе цифры превратятся в шум.
Краткие и одинаковые причины проигрыша:
Вычисляйте коэффициент закрытия по типу услуги за период, который вы реально используете (последние 30 или 90 дней). Если вы отправили 12 предложений по «Brand strategy» и выиграли 3 — это 25%. Если по «Landing page» отправили 6 и выиграли 4 — 67%. Не обязательно идеально, но важно — последовательно.
Добавьте «время до закрытия», чтобы быть честным с собой. Считайте дни от Sent до Won или Lost. Возможно, «SEO-аудит» закрывается за 5–10 дней, а «полный редизайн сайта» — за 30–45. Это изменит частоту follow-up и прогнозирование дохода.
Сделайте числа полезными одним простым правилом. Если услуга имеет низкий коэффициент закрытия и длинное время до закрытия, ужесточите предложение (объём, доказательства, цена) или лучше квалифицируйте клиентов до подготовки предложения. Если услуга хорошо закрывается, защитите её: повторяйте успешные шаги и аккуратно повышайте цену.
Самый быстрый путь сделать конвейер бесполезным — запутать его. Фрилансеры начинают с хороших намерений, а в итоге получают инструмент, которому не доверяют.
Одна ловушка — слишком много статусов, которые по сути одинаковы. Если вы не можете одним предложением объяснить разницу между «Sent», «Submitted», «Delivered» и «In review», вероятно, нужен только один из них.
Ещё одна ошибка — позволять Sent стать кладбищем. Если вы не требуете даты следующего шага, откроете доску и увидите груду предложений без следующего шага. Одно простое правило исправляет это: каждое предложение в Sent должно иметь запланированный следующий шаг.
Ещё несколько ошибок, которые тихо рушат фокус:
Держите напоминания скучными и точными. Одно напоминание, привязанное к дате follow-up, чаще всего достаточно. Дополнительные правила можно вводить после месяца реального использования.
Если вы теряете три предложения подряд с пометкой «слишком долго по срокам», это сигнал предложить меньший первый этап, а не добавлять пять новых статусов.
Прежде чем сделать конвейер единственным источником правды, убедитесь, что ничего не остаётся в подвешенном состоянии и следующий шаг очевиден.
Откройте вид конвейера и засеките время. Вы должны понять приоритеты на сегодня за менее чем 30 секунд. Если приходится заходить в несколько предложений, чтобы найти следующий шаг, дизайн прячет самое важное поле.
Чеклист:
Проведите небольшой стресс-тест. Создайте три тестовых предложения для разных услуг, переводите их по статусам и инициируйте напоминания. Если вы сможете сломать систему за пять минут, вы сломаете её и в загруженную неделю.
В понедельник вы отправляете пять предложений. Три — на пакет редизайна, два — на ежемесячный ретейнер. Всё начинается в Draft и переходит в Sent после отправки.
К среде статусы уже рассказывают историю:
Напоминания спасают от прокрастинации. Правило «Просмотрено, но нет ответа 2 дня» подталкивает вас связаться с двумя редизайн-лидами в пятницу утром. Правило «Отправлено, но не просмотрено 3 дня» ловит тихого клиента, и вы шлёте более короткое письмо с конкретным следующим шагом.
Жизнь не всегда идеальна. Один клиент отвечает поздно в воскресенье «Извините, тяжелая неделя» и просит старт в следующем месяце — вы переводите предложение в On Hold вместо того, чтобы оставлять его в Sent. Переговоры продолжаются, но напоминание проверит только один раз, а не каждый день.
К концу недели коэффициент закрытия по типу услуги откровенен: ретейнер — 1 из 2 выигран, редизайн — 0 из 3. На следующей неделе вы меняете одно: упрощаете объём редизайна до двух уровней и ставите простой дедлайн на обратную связь.
Самый быстрый путь к ценности — выпустить минимальную версию, которую вы действительно будете открывать каждый день. Конвейер не нуждается в шаблонах, сложной автоматизации и диаграммах в первый день. Ему нужно сказать, что вы отправили, что ждёт ответа и что делать дальше.
Настройте статусы так, чтобы каждый отвечал на вопрос: какой шаг ожидается сейчас? Если вы не можете объяснить статус в одном предложении, он будет замедлять вас.
Три действия на эту неделю:
Когда базовый цикл станет привычным, добавляйте улучшения по одному. Порядок полезных апдейтов: сначала напоминания (чтобы ничего не пропускать), затем отчёты (чтобы учиться), и уже потом шаблоны (чтобы экономить время). Если добавить всё сразу, вы не поймёте, что реально помогло, а что стало шумом.
Если хотите построить это без глубокой разработки, AppMaster (appmaster.io) — практичный вариант: можно смоделировать базу (clients, proposals, services), собрать UI и правила статусов в одном месте и итеративно изменять процесс.
Делайте обновления маленькими и измеримыми. Через неделю спросите: стал ли я отвечать быстрее и терял ли я меньше ответов? Через месяц — какая услуга лучше закрывается и где нужно улучшить предложение или поднять цену?
Относитесь к первой версии как к личному инструменту, а не продукту. Если добавление предложения или перевод его статуса занимает больше 30 секунд — упрощайте поля и экраны, прежде чем вводить что-то ещё. Когда всё становится бесшовным, вы будете пользоваться системой, и данные останутся надёжными.
Что такое приложение-конвейер предложений и зачем оно фрилансеру?Приложение-конвейер предложений — это простое место, где отслеживаются все предложения от черновика до Выиграно или Проиграно. Главная цель — сделать следующий шаг очевидным, чтобы вы не забывали follow-up, когда заняты выполнением работы для клиентов.
Какие статусы использовать для лёгкого конвейера предложений?Начните с минимального набора, который соответствует вашей реальности: Drafting, Ready to send, Sent, Follow-up due, Negotiating, Won, Lost. Если два статуса фактически значат одно и то же, объедините их — так перевод карточки вперёд останется простым.
Какая минимальная информация нужна для каждого предложения?Храните только то, что помогает следить за follow-up и понимать, что продаётся: клиент, тип услуги, ориентировочная сумма, дата отправки, текущий статус и дата следующего follow-up. Причину исхода добавляйте только при отметке Won или Lost, чтобы отчёты оставались полезными без лишней рутины.
Действительно ли нужно указывать дату follow-up для каждого предложения?Да — по умолчанию требуйте дату следующего follow-up для каждого открытого предложения, особенно для статусов Sent и Follow-up due. Если у предложения нет следующего шага, оно тихо загниёт, и вы не поймёте, проверяли ли вы уже клиента.
Как настроить напоминания так, чтобы они не раздражали?Привязывайте напоминания к моментам в конвейере, а не к случайным календарным событиям. Практичная настройка: при переводе в Sent требуйте дату follow-up; в заданную дату отправляйте одно напоминание; если долго нет ответа, создавайте задачу для повторного follow-up вместо спама уведомлениями.
Что считать «Выиграно», чтобы числа не были искажены?Заведите простое правило и применяйте его последовательно. Хороший по умолчанию вариант: считать Won только после подписанного соглашения, оплаченного аванса или письменного «да» с подтверждённой датой старта — так ваш показатель закрытия не будет раздуваться «возможно» сделками.
Как лучше отслеживать причины проигрыша предложений?При отметке Lost записывайте короткую причину: цена, сроки, несоответствие объёма, отсутствие ответа или выбор конкурента. Деталей не нужно много — нужна последовательность, чтобы видеть шаблоны и исправлять выдающиеся проблемы.
Должно ли предложение содержать одну услугу или несколько?Удобнее начать с одного типа услуги на предложение: это быстрее и отчётность проще. Переключайтесь на несколько услуг только тогда, когда вы регулярно предлагаете комплекты работ и сложность действительно меняет ваши решения.
Почему нужно вести активности — заметки и звонки?Лёгкий журнал активности полезен — записывайте короткие заметки после ключевых событий: отправили версию, клиент спросил про сроки и т.п. Такой след экономит время на поиске писем и помогает быстрее и точнее реагировать.
Можно ли построить это без большого программирования и как подойдёт AppMaster?Можно — смоделируйте Clients, Proposals, Services и Activities и постройте доску со статусами и правилами follow-up в одном месте. С инструментом без кода, например AppMaster (appmaster.io), можно быстро получить рабочее приложение, менять статусы и требуемые поля, и при этом держать процесс лёгким, чтобы вы действительно пользовались им ежедневно.
21 янв. 2026 г.
1 мин
20 янв. 2026 г.1 мин
20 янв. 2026 г.1 минЭкспериментируйте с AppMaster с бесплатной подпиской.
Как только вы будете готовы, вы сможете выбрать подходящий платный план.
