10 คุณลักษณะ CRM แบบกำหนดเองที่ทุกคนควรมี

บทนำสู่โซลูชัน CRM แบบกำหนดเอง

ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ที่จำเป็นต้องจัดระเบียบ จัดการ และวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โซลูชัน CRM ช่วยให้องค์กรเพิ่มความคล่องตัวในการขาย การตลาด และการสนับสนุน ในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าทุกแพลตฟอร์ม CRM จะถูกสร้างขึ้นมาอย่างเท่าเทียมกัน และบางครั้ง โซลูชันที่หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว นั่นคือที่มาของโซลูชัน CRM แบบกำหนดเอง

โซลูชัน CRM แบบกำหนดเอง คือการปรับใช้แพลตฟอร์ม CRM ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการ กระบวนการ และข้อกำหนดเฉพาะขององค์กรโดยเฉพาะ ด้วยการสร้างระบบ CRM ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ คุณจะมั่นใจได้ว่าคุณมีคุณสมบัติที่จำเป็นและการผสานรวมที่จะช่วยให้องค์กรของคุณขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จได้

ในบทความนี้ เราจะสำรวจ คุณสมบัติสำคัญ 10 อันดับแรกที่ระบบ CRM แบบกำหนดเองทุกระบบควรมีเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร เพิ่มประสิทธิภาพ และส่งเสริมการสื่อสารที่ราบรื่น

1. ส่วนต่อประสานที่ใช้งานง่าย

อินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรกับผู้ใช้คือรากฐานที่สำคัญของระบบ CRM ที่ประสบความสำเร็จ CRM ของคุณควรใช้งานง่าย ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลและฟีเจอร์ที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็ว อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและออกแบบมาอย่างดีช่วยให้พนักงานของคุณสามารถเรียนรู้แพลตฟอร์มได้อย่างรวดเร็ว ลดความสับสนและเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งได้ซึ่งปรับให้เข้ากับบทบาทและความชอบของผู้ใช้ที่แตกต่างกันจะช่วยเพิ่มผลผลิต ทำให้มั่นใจได้ว่าสมาชิกในทีมแต่ละคนสามารถใช้ประโยชน์จากระบบ CRM ได้สูงสุด

โซลูชัน CRM แบบกำหนดเองที่ดีควรมี:

• การนำทางที่ใช้งานง่ายทำให้ผู้ใช้สามารถค้นหาคุณลักษณะและเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
• เค้าโครงและมุมมองที่ปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความชอบและบทบาทของงานแต่ละบุคคล
• เข้าถึงแถบค้นหาอย่างรวดเร็วเพื่อค้นหาบันทึกลูกค้าหรือข้อมูลอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ตัวเลือกการเรียงลำดับและการกรองที่ใช้งานได้จริงซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถมุ่งเน้นไปที่ชุดข้อมูลเฉพาะได้
• ทรัพยากรช่วยเหลือและสนับสนุนพร้อมใช้งานจากภายในอินเทอร์เฟซ CRM

2. การติดต่อและการจัดการบัญชี

การจัดการการติดต่อและบัญชีที่มีประสิทธิภาพเป็นหัวใจสำคัญของระบบ CRM โซลูชัน CRM แบบกำหนดเองของคุณควรมีพื้นที่เก็บข้อมูลส่วนกลางสำหรับจัดเก็บและจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าทั้งหมด ซึ่งรวมถึงรายละเอียดการติดต่อ ประวัติการสื่อสาร บันทึก การทำธุรกรรม และเอกสาร ตลอดจนข้อมูลที่กำหนดเองใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ ด้วยมุมมองที่ครอบคลุมของลูกค้าแต่ละราย ทีมของคุณสามารถเข้าใจความชอบ ความต้องการ และประวัติของพวกเขาได้ดีขึ้น ทำให้สามารถจัดการลูกค้าและการมีส่วนร่วมได้ดีขึ้น

เมื่อสร้าง CRM แบบกำหนดเองของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

• ฐานข้อมูลส่วนกลางสำหรับข้อมูลผู้ติดต่อและบัญชีทั้งหมด ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
• ความสามารถในการสร้างและจัดการฟิลด์แบบกำหนดเองเพื่อรวบรวมจุดข้อมูลเฉพาะสำหรับองค์กรของคุณ
• ตัวเลือกในการแบ่งกลุ่มลูกค้าและบัญชีตามเกณฑ์ต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม ความชอบผลิตภัณฑ์ หรือประวัติการติดต่อสื่อสาร
• มุมมอง 360 องศาของลูกค้าแต่ละราย แสดงประวัติการโต้ตอบ การทำธุรกรรม บันทึกย่อ และเอกสารทั้งหมดในส่วนติดต่อแบบรวม
• การผสานรวมกับช่องทางการสื่อสาร เช่น อีเมล เพื่อบันทึกการติดต่อกับผู้ติดต่อแต่ละรายโดยอัตโนมัติ

3. การจัดการลูกค้าเป้าหมาย

การจัดการลูกค้าเป้าหมายเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของ CRM แบบกำหนดเอง เนื่องจากช่วยให้คุณติดตามและดูแลลูกค้าเป้าหมาย จัดการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า และปรับอัตราการแปลงให้เหมาะสมเพื่อผลักดันประสิทธิภาพการขาย การจัดการลูกค้าเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

• การจับลูกค้าเป้าหมาย: CRM ควรเปิดใช้งานการจับลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติจากหลายแหล่ง เช่น แบบฟอร์มเว็บไซต์ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และแคมเปญอีเมล สิ่งนี้ช่วยให้ทีมของคุณสร้างฐานข้อมูลที่ครอบคลุมของลูกค้าที่คาดหวัง
• การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย: CRM ที่กำหนดเองควรมีระบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่ช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าเป้าหมายตามศักยภาพในการแปลง ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น การมีส่วนร่วม ขนาดของบริษัท หรืออุตสาหกรรม ด้วยการมุ่งเน้นไปที่ลีดคุณภาพสูง ทีมขายของคุณสามารถแปลงพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
• การแบ่งส่วนลูกค้าเป้าหมาย: CRM ของคุณควรอนุญาตให้คุณจัดประเภทลูกค้าเป้าหมายออกเป็นกลุ่มต่างๆ ตามเกณฑ์เฉพาะ เช่น ข้อมูลประชากร ความสนใจ หรือพฤติกรรม สิ่งนี้ทำให้แคมเปญการตลาดส่วนบุคคลและการติดตามที่ปรับแต่งได้สอดคล้องกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณ
• ประวัติการสื่อสาร: ระบบ CRM แบบกำหนดเองควรบันทึกและติดตามการโต้ตอบทั้งหมดระหว่างทีมของคุณกับลีด ซึ่งรวมถึงอีเมล การโทร การประชุม และบันทึก ทำให้ทีมของคุณมีบริบทที่มีคุณค่าเมื่อสื่อสารกับผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า
• การเลี้ยงดูลูกค้าเป้าหมาย: CRM ของคุณควรนำเสนอเครื่องมือในการสร้างและทำให้แคมเปญการดูแลลูกค้าเป้าหมายเป็นแบบอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงอีเมลอัตโนมัติ การแบ่งปันเนื้อหา และการแจ้งเตือนติดตามผลเพื่อให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ามีส่วนร่วมและรับทราบข้อมูล
• การติดตามคอนเวอร์ชั่น: ลักษณะสำคัญของการจัดการลูกค้าเป้าหมายคือการติดตามอัตราคอนเวอร์ชั่นและการวัดความสำเร็จ CRM ควรมีเครื่องมือวิเคราะห์และการรายงานในตัวเพื่อช่วยคุณระบุปัญหาคอขวดและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการลีดของคุณ

4. การขายและการบริหารโอกาส

การจัดการการขายและโอกาสที่เหมาะสมใน CRM แบบกำหนดเองช่วยให้ทีมขายของคุณระบุ ติดตาม และปิดดีลที่มีศักยภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ต่อไปนี้เป็นคุณสมบัติบางอย่างที่ควรรวมอยู่ในระบบ CRM ของคุณเพื่อสนับสนุนการขายและการจัดการโอกาส:

• การติดตามโอกาสทางการขาย: CRM ของคุณควรช่วยให้ทีมของคุณสามารถติดตามโอกาสในการขายตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกไปจนถึงการปิด ระบบควรให้มุมมองที่ครอบคลุมของแต่ละโอกาส รวมถึงรายละเอียดที่สำคัญ เช่น ขนาดดีล วันที่คาดว่าจะปิด และความน่าจะเป็นที่จะชนะ
• การจัดการไปป์ไลน์: สร้างการแสดงภาพของไปป์ไลน์การขายของคุณเพื่อช่วยให้ทีมของคุณเข้าใจสถานะของโอกาสทางการขายแต่ละโอกาสได้ดีขึ้น ซึ่งควรรวมถึงขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การหาผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า คุณสมบัติ ข้อเสนอ การเจรจา และการปิด
• การคาดการณ์: CRM ของคุณควรรวมเครื่องมือคาดการณ์การขายที่ช่วยให้ทีมของคุณมองเห็นกระแสรายได้ในอนาคตได้ดีขึ้น สิ่งนี้ช่วยจัดการความคาดหวังและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อย่างชาญฉลาด
• การสร้างใบเสนอราคาและข้อเสนอ: CRM แบบกำหนดเองควรอำนวยความสะดวกในการสร้างใบเสนอราคาและข้อเสนอด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง สิ่งนี้ทำให้กระบวนการขายคล่องตัวและทำให้มั่นใจได้ถึงการนำเสนอเอกสารที่สอดคล้องกันและเป็นมืออาชีพ
• แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์หรือบริการ: CRM ของคุณควรมีแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์หรือบริการในตัวที่ช่วยให้ทีมขายของคุณเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดายเกี่ยวกับราคา ส่วนลด และชุดผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยในกระบวนการขาย
• เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: CRM แบบกำหนดเองควรส่งเสริมการทำงานเป็นทีมภายในแผนกขายของคุณผ่านคุณลักษณะต่างๆ เช่น การแบ่งปันเอกสาร การมอบหมายงาน และการอัปเดตสถานะโอกาสทางการขายตามเวลาจริง
• การวิเคราะห์และ KPI: การวิเคราะห์แบบบูรณาการและตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) ที่ปรับแต่งได้ช่วยให้ทีมของคุณตรวจสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการขายได้อย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้ทำให้การจัดการการขายมีประสิทธิภาพและการระบุจุดที่ต้องปรับปรุง

5. การจัดการงานและกิจกรรม

การจัดการงานและกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพใน CRM แบบกำหนดเองช่วยให้มั่นใจว่าทีมของคุณเป็นระเบียบและมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมสำคัญที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลัก ต่อไปนี้เป็นคุณลักษณะบางประการที่ควรมี:

การรวมปฏิทิน

CRM ของคุณควรรวมเข้ากับระบบปฏิทินยอดนิยม เช่น Google ปฏิทินและ Microsoft Outlook สิ่งนี้ให้การเชื่อมต่อตามเวลาจริงระหว่าง CRM และกำหนดการของสมาชิกในทีมแต่ละคน ลดการอัปเดตด้วยตนเองและการสื่อสารที่ผิดพลาด

การมอบหมายงาน

CRM แบบกำหนดเองควรอนุญาตให้มอบหมายงานและการทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกในทีมได้ง่าย สิ่งนี้ช่วยในการมอบหมายความรับผิดชอบ ติดตามความคืบหน้า และทำให้มั่นใจว่าทุกคนกำลังทำงานไปสู่เป้าหมายเดียวกัน

การจัดลำดับความสำคัญของงาน

ระบบ CRM ของคุณควรให้ทีมของคุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น วันที่ครบกำหนด ความเร่งด่วน และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น สิ่งนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เวลาและทรัพยากร และช่วยให้แน่ใจว่างานสำคัญจะเสร็จสิ้นก่อน

การแจ้งเตือนและการแจ้งเตือน

การแจ้งเตือนอัตโนมัติและการแจ้งเตือนใน CRM ช่วยให้ทีมของคุณจัดการงานและกำหนดเวลาได้ สิ่งนี้ส่งเสริมวัฒนธรรมความรับผิดชอบและลดความเสี่ยงของการพลาดโอกาส

ประวัติกิจกรรม

CRM ของคุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบันทึกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าทั้งหมดที่ดำเนินการโดยทีมของคุณ เช่น การโทร การประชุม อีเมล และการติดตามผล สิ่งนี้ให้บริบททางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่า ปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้าและทำให้สามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น

เครื่องมือการทำงานร่วมกัน

เครื่องมือการทำงานร่วมกันในตัวภายใน CRM ของคุณ เช่น เอกสารที่ใช้ร่วมกัน บันทึกย่อ และฟังก์ชันแชท สามารถปรับปรุงการสื่อสารและการประสานงานระหว่างสมาชิกในทีมได้ สิ่งนี้สนับสนุนวิธีการที่เหนียวแน่นและยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางมากขึ้นสำหรับงานและกิจกรรมต่างๆ

6. การวิเคราะห์และการรายงาน

การวิเคราะห์และการรายงานเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของโซลูชัน CRM แบบกำหนดเองที่มีประสิทธิภาพ คุณลักษณะเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามประสิทธิภาพ วัดความคืบหน้า และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ระบบการวิเคราะห์และการรายงานที่ใช้งานอย่างดีจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้ ช่วยให้ธุรกิจปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม ปรับปรุงการบริการลูกค้า และระบุโอกาสใหม่สำหรับการเติบโต

ต่อไปนี้เป็นองค์ประกอบหลักที่ควรรวมอยู่ในคุณลักษณะการวิเคราะห์และการรายงานของ CRM แบบกำหนดเอง:

• แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ : แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกข้อมูลที่ต้องการติดตามและตรวจสอบแบบเรียลไทม์ คุณลักษณะนี้ควรช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างมุมมองที่ปรับแต่งด้วย KPI แผนภูมิ และวิดเจ็ตที่เกี่ยวข้องตามบทบาทและความชอบ
• เครื่องมือสร้างภาพข้อมูล : เครื่องมือสร้างภาพข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เช่น แผนภูมิ กราฟ และแผนที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจข้อมูลที่ซับซ้อนและระบุแนวโน้ม รูปแบบ และความผิดปกติได้ง่ายขึ้น โซลูชัน CRM ที่หลากหลายควรมีตัวเลือกการแสดงภาพที่หลากหลายเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
• การรายงานตามเวลาจริง : การรายงานตามเวลาจริงช่วยให้มั่นใจว่าผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุดได้ ทำให้พวกเขาสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบรู้และตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มธุรกิจหรือพฤติกรรมของลูกค้า โซลูชัน CRM แบบกำหนดเองควรสนับสนุนการอัปเดตข้อมูลตามเวลาจริงและการสร้างรายงาน
• การกรองและการแบ่งกลุ่มขั้นสูง : เครื่องมือการกรองและการแบ่งกลุ่มช่วยให้ผู้ใช้สามารถเจาะลึกข้อมูลโดยจำกัดกลุ่มย่อยของลูกค้า โอกาสในการขาย หรือการโต้ตอบให้แคบลง การวิเคราะห์แบบละเอียดนี้ช่วยให้ธุรกิจระบุโอกาสและแก้ไขปัญหาในระดับที่เจาะจงมากขึ้น ทำให้เกิดกลยุทธ์ที่ตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
• ตัวเลือกการส่งออกและการแบ่งปัน : ผู้ใช้ควรสามารถส่งออกและแบ่งปันรายงานและข้อมูลกับสมาชิกในทีมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบที่เป็นที่นิยม เช่น PDF, Excel หรือ CSV ได้อย่างง่ายดาย โดยให้บริบทและข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นในการตัดสินใจร่วมกัน

7. เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ

เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับโซลูชัน CRM แบบกำหนดเองที่ทันสมัย ​​ซึ่งมุ่งเป้าไปที่การปรับปรุงกระบวนการ เพิ่มประสิทธิภาพ และลดความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้อผิดพลาดจากมนุษย์ การทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติและการตั้งกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับกิจกรรมทางธุรกิจบางอย่าง การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์สามารถประหยัดเวลา ลดความพยายามด้วยตนเอง และช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ต่อไปนี้เป็นลักษณะสำคัญบางประการของระบบเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติในระบบ CRM:

• การทำงานอัตโนมัติ : ผู้ใช้ CRM ควรสามารถสร้างและทำให้งานประจำเป็นแบบอัตโนมัติได้ เช่น การส่งอีเมลติดตามผล อัปเดตสถานะลูกค้าเป้าหมาย หรือสร้างการแจ้งเตือนโดยใช้การดำเนินการและทริกเกอร์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า สิ่งนี้ช่วยลดความพยายามด้วยตนเอง เพิ่มผลผลิต และช่วยหลีกเลี่ยงโอกาสที่พลาดไป
• การจัดการกระบวนการ : ระบบ CRM แบบกำหนดเองควรให้ความสามารถในการออกแบบ ดำเนินการ และตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจตามข้อกำหนดเฉพาะขององค์กร คุณลักษณะนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจำลองเวิร์กโฟลว์โดยใช้เครื่องมือภาพ มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม และวัดประสิทธิภาพของแต่ละกระบวนการเพื่อระบุจุดที่ต้องปรับปรุง
• การแจ้งเตือนและการแจ้งเตือนอัตโนมัติ : การแจ้งเตือน และการแจ้งเตือนที่ทันท่วงทีช่วยให้ผู้ใช้ทราบเหตุการณ์สำคัญ กำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึง หรือการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน CRM แบบกำหนดเองควรอนุญาตให้สร้างและปรับแต่งการแจ้งเตือนและการแจ้งเตือนตามทริกเกอร์และเงื่อนไขต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดช่องโหว่
• เทมเพลตอีเมลและระบบอัตโนมัติ : หนึ่งในการใช้งานหลักของโซลูชัน CRM คือการจัดการการสื่อสารทางอีเมลกับลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและทำให้การสื่อสารเป็นมาตรฐาน ระบบ CRM ควรอนุญาตให้ผู้ใช้สร้างเทมเพลตอีเมลที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และทำให้กระบวนการส่งเป็นแบบอัตโนมัติตามเหตุการณ์หรือเงื่อนไขเฉพาะ

ด้วยการใช้ประโยชน์จากระบบเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติในโซลูชัน CRM ธุรกิจจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบสนองได้ดีขึ้น และมีความพร้อมมากขึ้นในการให้บริการลูกค้าและบรรลุเป้าหมาย

8. ความสามารถในการบูรณาการ

การผสานรวมโซลูชัน CRM แบบกำหนดเองของคุณเข้ากับเครื่องมือ แพลตฟอร์ม และซอฟต์แวร์อื่นๆ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเพิ่มศักยภาพสูงสุด และรับประกันการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเวิร์กโฟลว์ที่ราบรื่นทั่วทั้งองค์กรของคุณ CRM ที่บูรณาการอย่างดีช่วยให้ธุรกิจติดตามและจัดการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงจุดเริ่มต้น ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างทีม

นี่คือความสามารถในการผสานรวมหลักที่ทุก CRM แบบกำหนดเองควรมี:

• การผสานรวมอีเมล : การเชื่อมต่อระบบ CRM ของคุณกับบริการอีเมลของคุณช่วยให้มั่นใจได้ถึงการสื่อสารที่ราบรื่น โดยบันทึกการโต้ตอบกับลูกค้าทั้งหมดและเข้าถึงได้ง่าย แพลตฟอร์มยอดนิยม เช่น Gmail, Outlook และ Exchange ควรผสานรวมเข้ากับ CRM ของคุณได้อย่างง่ายดาย
• การผสานรวมระบบอัตโนมัติทางการตลาด : การผสานรวม CRM แบบกำหนดเองของคุณเข้ากับ เครื่องมือระบบอัตโนมัติทางการตลาด สามารถเพิ่มความคล่องตัวในการจัดการแคมเปญการตลาด การสร้างโอกาสในการขาย และการเลี้ยงดูลูกค้าเป้าหมาย สิ่งนี้ช่วยให้ทีมการตลาดและการขายของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
• การผสานรวมโซเชียลมีเดีย : การเชื่อมต่อ CRM ของคุณกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยมช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามและจัดการการแสดงตนบนโซเชียลมีเดียได้ดีขึ้น และใช้ประโยชน์จากเทคนิคการขายบนโซเชียล การรวมโซเชียลมีเดียยังสามารถช่วยในการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าและทำความเข้าใจความรู้สึกสาธารณะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ
• การรวม API ของบุคคลที่สาม : CRM ที่กำหนดเองของคุณควรจัดเตรียม API (Application Programming Interfaces) ที่มีเอกสารครบถ้วนและครอบคลุม ซึ่งช่วยให้ CRM สามารถโต้ตอบกับระบบซอฟต์แวร์อื่น แลกเปลี่ยนข้อมูล และเรียกใช้กระบวนการต่างๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า CRM ของคุณรองรับทั้ง REST และ GraphQL API เพื่อความยืดหยุ่นและความเข้ากันได้สูงสุด

ด้วยการเลือกโซลูชัน CRM แบบกำหนดเองพร้อมความสามารถในการรวมที่มีประสิทธิภาพ ธุรกิจสามารถสร้างระบบนิเวศแบบครบวงจรของเครื่องมือที่สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และลดความเป็นไปได้ของไซโลข้อมูล

เครื่องมือต่างๆ เช่น แพลตฟอร์ม แบบไม่ใช้โค้ด อันทรงพลังของ AppMaster สามารถช่วยในการสร้างแบ็กเอนด์ เว็บ และแอปพลิเคชันมือถือที่กำหนดเองได้ด้วยการผสานรวมคุณสมบัติ CRM ที่สำคัญอย่างราบรื่น ด้วย AppMaster คุณสามารถสร้าง แบบจำลองข้อมูล ตรรกะทางธุรกิจ และ endpoints ข้อมูล API สำหรับ CRM แบบกำหนดเองของคุณ ทำให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการผสานรวมจะราบรื่นกับโซลูชันซอฟต์แวร์ที่คุณมีอยู่

9. การเข้าถึงมือถือ

การเข้าถึงผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับระบบ CRM สมัยใหม่ เนื่องจากมีความได้เปรียบทางการแข่งขันที่สำคัญและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั่วทั้งองค์กรของคุณ ด้วยการเข้าถึงผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ CRM ที่กำหนดเองของคุณควรสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ทำให้ทีมของคุณสามารถเชื่อมต่อและอัปเดตได้ในขณะเดินทาง ต่อไปนี้คือประโยชน์หลักบางประการของการเข้าถึงผ่านมือถือใน CRM แบบกำหนดเองของคุณ:

• การช่วยสำหรับการเข้าถึงที่ได้รับการปรับปรุง: การเข้าถึงผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ช่วยให้ฝ่ายขายและทีมสนับสนุนลูกค้าของคุณสามารถมีส่วนร่วมกับลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้จากทุกที่ ทุกเวลา สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่พลาดงานสำคัญและการติดตามผล และโอกาสทางธุรกิจสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว
• การโต้ตอบกับลูกค้าที่ได้รับการปรับปรุง: การเข้าถึงผ่านมือถือช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้องได้ทันทีในระหว่างการโต้ตอบ ปรับปรุงความเข้าใจในความต้องการและประวัติของลูกค้า สิ่งนี้ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพกับลูกค้า ซึ่งนำไปสู่ความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในท้ายที่สุด
• การอัปเดตตามเวลาจริง: CRM ที่ปรับให้เหมาะกับมือถือช่วยให้ทีมของคุณอัปเดตด้วยข้อมูลตามเวลาจริง เช่น ลูกค้าเป้าหมายใหม่ สถานะข้อตกลง และข้อมูลลูกค้า สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกคนจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและเหตุการณ์ที่สำคัญ ช่วยให้สามารถตัดสินใจและดำเนินการเชิงรุกได้มากขึ้น
• การจัดการงาน: ด้วยการเข้าถึงมือถือไปยัง CRM แบบกำหนดเองของคุณ ทีมของคุณสามารถจัดการงานและการนัดหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งค่าการเตือน และอัปเดตสถานะของงานได้ทุกเมื่อที่ต้องการ สิ่งนี้มีส่วนช่วยในการจัดการเวลาโดยรวมที่ดีขึ้นและเพิ่มผลผลิต

เมื่อพิจารณาการเข้าถึงมือถือสำหรับ CRM แบบกำหนดเองของคุณ ให้ใส่ใจกับคุณลักษณะต่างๆ เช่น การเข้าถึงแบบออฟไลน์ การแจ้งเตือนแบบพุช และความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ การมีแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้งานได้กับทั้งอุปกรณ์ iOS และ Android ทำให้มั่นใจได้ว่าทั้งทีมของคุณจะได้รับประโยชน์จากคุณสมบัติอันมีค่านี้

10. ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ CRM แบบกำหนดเองของคุณเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงขององค์กรของคุณ ด้วยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบ CRM ของคุณปฏิบัติตามข้อบังคับด้านการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดของอุตสาหกรรม คุณจะสามารถปกป้องข้อมูลของลูกค้าที่ละเอียดอ่อนและรักษาความไว้วางใจของลูกค้าได้ ต่อไปนี้เป็นคุณลักษณะด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำคัญที่ควรมองหาเมื่อสร้าง CRM แบบกำหนดเองของคุณ:

การเข้ารหัสข้อมูล

การเข้ารหัสที่ปลอดภัยของข้อมูลทั้งที่ไม่ได้ใช้งานและระหว่างการขนส่งช่วยปกป้องข้อมูลลูกค้าที่สำคัญจากการสอดรู้สอดเห็นและการละเมิดข้อมูลที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเข้ารหัสข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล CRM เช่นเดียวกับข้อมูลที่ส่งผ่านอินเทอร์เน็ตหรือระหว่างส่วนประกอบ CRM

การควบคุมการเข้าถึง

การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท (RBAC) สามารถช่วยจำกัดการเข้าถึงฟังก์ชันและข้อมูล CRM เฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเท่านั้น ลดความเสี่ยงของการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและการรั่วไหลของข้อมูล พิจารณาใช้การรับรองความถูกต้องด้วยหลายปัจจัย (MFA) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่ง

เส้นทางการตรวจสอบ

ความสามารถในการตรวจสอบเส้นทางภายในระบบ CRM ของคุณสามารถติดตามและบันทึกกิจกรรมของผู้ใช้ การเปลี่ยนแปลง และเหตุการณ์ต่าง ๆ สร้างร่องรอยหลักฐานที่เข้าถึงได้ง่ายในกรณีที่เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยหรือการปฏิบัติตามข้อกำหนด

การจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า CRM แบบกำหนดเองของคุณเป็นไปตามข้อบังคับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัว เช่น GDPR , HIPAA หรือ CCPA ซึ่งอาจรวมถึงคุณลักษณะต่างๆ เช่น การทำให้ข้อมูลเป็นนิรนาม การจัดการความยินยอม และนโยบายการเก็บรักษาข้อมูล

นอกเหนือจากส่วนประกอบด้านความปลอดภัยหลักเหล่านี้แล้ว ให้พิจารณาการประเมินความปลอดภัยตามปกติ การทดสอบการเจาะระบบ และการจัดการช่องโหว่เพื่อให้แน่ใจว่ามีการป้องกันอย่างต่อเนื่องสำหรับ CRM แบบกำหนดเองของคุณ

โบนัส: ใช้ประโยชน์จาก AppMaster สำหรับโซลูชัน CRM แบบกำหนดเอง

การออกแบบ CRM แบบกำหนดเองอาจดูเหมือนเป็นงานที่ซับซ้อนและใช้ทรัพยากรมาก แต่ด้วย แพลตฟอร์ม no-code อันทรงพลังจาก AppMaster คุณสามารถสร้างโซลูชัน CRM ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า AppMaster นำเสนอชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการสร้างแบ็กเอนด์ เว็บ และแอปพลิเคชันมือถือ ทำให้คุณสามารถออกแบบระบบ CRM ที่ตรงกับความต้องการขององค์กรของคุณได้อย่างแท้จริง

ด้วย AppMaster คุณสามารถสร้างแบบจำลองข้อมูล ตรรกะทางธุรกิจ และ endpoints ข้อมูล API ที่ปรับให้เหมาะกับโซลูชัน CRM ที่คุณกำหนดเอง ความสามารถในการออกแบบ UI แบบลากและวาง ของแพลตฟอร์มช่วยให้ทีมของคุณได้รับประสบการณ์ที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ เพิ่มความคล่องตัวในการเรียนรู้และเพิ่มผลผลิต

นอกจากนี้ ความสามารถในการผสานรวมของ AppMaster ยังช่วยให้ระบบ CRM ของคุณสามารถสื่อสารกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มที่จำเป็นอื่นๆ ภายในองค์กรของคุณได้อย่างราบรื่น ด้วยการใช้ประโยชน์จากพลังของสภาพแวดล้อมการพัฒนา no-code ของ AppMaster คุณสามารถขจัดหนี้ด้านเทคนิค และลดทั้งเวลาในการพัฒนาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโซลูชัน CRM แบบกำหนดเองได้อย่างมาก ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ AppMaster สามารถช่วยคุณสร้าง CRM แบบกำหนดเองที่ออกแบบมาเพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขององค์กรของคุณ

บทสรุป

โซลูชัน CRM แบบกำหนดเองควรมีคุณสมบัติที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อช่วยให้องค์กรของคุณปรับปรุงกระบวนการ ปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า และเร่งการเติบโต ด้วยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบ CRM ของคุณประกอบด้วยส่วนต่อประสานที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ การจัดการผู้ติดต่อและบัญชีที่ครอบคลุม การจัดการลูกค้าเป้าหมายและโอกาสที่มีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ข้อมูล การรายงาน ความปลอดภัย และการเข้าถึงผ่านมือถือ รวมถึงคุณสมบัติที่จำเป็นอื่นๆ โอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นและรักษาความพึงพอใจของลูกค้าที่ยั่งยืน

เมื่อสร้าง CRM แบบกำหนดเองของคุณ ให้พิจารณาใช้แพลตฟอร์ม no-code อันทรงพลัง เช่น AppMaster เพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการพัฒนาและรับรองโซลูชันคุณภาพสูงที่ปรับขนาดได้ซึ่งตรงกับความต้องการเฉพาะขององค์กรของคุณ