비즈니스에 맞춤형 CRM이 필요한 이유
CRM(고객 관계 관리) 솔루션은 고객 상호 작용을 간소화하고 리드를 관리하며 필수 활동을 추적하려는 기업에 필수적입니다. 그러나 기성품 CRM 제품은 비즈니스의 고유한 요구 사항을 항상 완벽하게 해결하지 못할 수 있으므로 비효율성, 높은 비용 및 제한된 유연성에 직면하게 됩니다.
사용자 지정 CRM을 구현하면 비즈니스 요구 사항에 맞게 솔루션을 정확하게 조정할 수 있으므로 고객 상호 작용을 관리하고 직원 생산성을 극대화할 수 있는 최적의 도구를 사용할 수 있습니다. 귀사가 맞춤형 CRM 시스템에 대한 투자를 고려해야 하는 몇 가지 이유는 다음과 같습니다.
- 비교할 수 없는 유연성: CRM 솔루션을 아웃소싱하면 비즈니스의 확장 및 경쟁력 확보를 방해할 수 있는 제약 조건이 부과될 수 있습니다. 사용자 지정 CRM을 사용하면 비즈니스 목표를 충족하도록 특별히 설계된 도구를 구축하고 수정할 수 있으므로 업계 동향과 고객 요구 사항을 한발 앞서 나갈 수 있습니다.
- 원활한 통합: 기성품 CRM 시스템은 기존 기술 스택 과의 안정적인 통합을 제공하지 않아 데이터 사일로 및 분리된 워크플로우를 생성할 수 있습니다. 맞춤형 CRM 시스템을 개발하면 사내 도구와 쉽게 통합하여 호환성을 보장하고 원활한 작업 환경을 조성할 수 있습니다.
- 장기적 비용 절감: 맞춤형 CRM 개발을 위한 초기 투자는 사전 구축된 솔루션을 구매하는 것보다 높을 수 있지만 장기적 비용 절감은 상당할 수 있습니다. 일반 CRM 솔루션에는 종종 값비싼 라이선스, 지속적인 구독료, 지원, 확장 및 사용자 정의와 관련된 다양한 숨겨진 비용이 필요합니다. 사용자 지정 CRM을 구축하면 이러한 비용을 피할 수 있으므로 리소스를 비즈니스의 다른 측면에 투입할 수 있습니다.
맞춤형 CRM 솔루션의 이점
맞춤형 CRM 솔루션을 구현하면 다음을 포함하여 비즈니스에 다양한 이점을 제공합니다.
- 직원 생산성 향상: 맞춤형 CRM 시스템은 팀이 경쟁이 치열한 시장에서 성공하는 데 필요한 도구를 제공합니다. 고객 상호 작용을 중앙 집중화하고 프로세스를 간소화하며 반복적인 작업을 자동화함으로써 직원은 보다 효율적으로 작업하고 가치가 높은 활동에 노력을 집중할 수 있습니다.
- 향상된 고객 관계 관리: 잘 설계된 CRM 시스템을 통해 팀은 통신 추적, 데이터 저장 및 패턴 식별을 통해 고객 상호 작용을 효과적으로 관리할 수 있습니다. 이를 통해 보다 표적화되고 개인화된 참여 전략을 수립하여 궁극적으로 고객 만족도와 충성도를 높일 수 있습니다.
- 제어 및 보안 강화: 맞춤형 CRM을 구축하면 중요한 고객 데이터를 안전하게 저장하고 관리하여 위반 위험을 최소화하고 업계 표준을 충족할 수 있습니다. 기성품 CRM 제품과 달리 맞춤형 솔루션은 데이터 사용 및 관련 데이터 보호 규정 준수를 보다 효과적으로 제어할 수 있습니다.
- 지속적인 개선 및 확장성: 사용자 지정 CRM 솔루션은 지속적인 업데이트 및 유지 관리를 허용하여 기업이 변화하는 고객 요구 및 시장 추세에 맞게 발전하고 적응할 수 있도록 합니다. 즉, CRM을 지속적으로 최적화하여 생산성과 효율성을 극대화하는 동시에 미래의 성장도 지원할 수 있습니다.
맞춤형 CRM에 포함할 주요 기능
잘 설계된 CRM 시스템은 비즈니스의 특정 요구 사항을 충족해야 합니다. 그러나 맞춤형 CRM 솔루션에서 고려해야 할 몇 가지 주요 기능이 있습니다.
- 연락처 관리: CRM의 핵심에는 고객 데이터를 저장하고 관리하는 기능이 있습니다. 맞춤형 CRM은 연락처 세부 정보, 기본 설정 및 상호 작용을 포함하여 고객 정보에 쉽게 액세스하고 관리할 수 있어야 합니다. 또한 사용자 지정 CRM에 데이터 가져오기/내보내기 및 연락처 세분화 기능이 있는지 확인하여 마케팅 및 영업 활동을 간소화할 수 있습니다.
- 리드 관리: CRM은 리드를 관리하고 판매 파이프라인을 통해 효율적으로 이동하는 데 도움이 되어야 합니다. 여기에는 리드 소스 추적, 행동 데이터에서 핵심 통찰력 수집, 영업 사원에 대한 리드 할당 자동화가 포함됩니다. 맞춤형 CRM을 사용하면 영업 프로세스에 맞는 파이프라인을 생성할 수 있으며 비즈니스가 발전함에 따라 쉽게 조정할 수 있습니다.
- 영업 파이프라인 관리: 영업 파이프라인을 시각화하는 것은 영업 프로세스를 효과적으로 이해하고 관리하는 데 중요합니다. 사용자 지정 CRM 솔루션에는 사용자 지정 가능한 파이프라인 단계, 거래의 실시간 추적 및 동적 보고서가 포함되어 더 나은 가시성과 제어를 제공해야 합니다.
- 작업 관리: 시간 관리는 직원 생산성을 높이는 데 중요한 역할을 합니다. 사용자 지정 CRM에는 미리 알림, 알림 및 작업 위임과 같은 포괄적인 작업 관리 기능이 있어야 팀이 체계적이고 효율적으로 유지될 수 있습니다.
- 캠페인 관리: 마케팅 캠페인은 비즈니스의 생명줄이며 리드와 궁극적으로 수익을 창출합니다. 사용자 지정 CRM은 캠페인 생성, 예약, 추적 및 보고를 지원하는 동시에 마케팅 팀과 영업 팀 간의 원활한 커뮤니케이션을 보장하여 효율성을 극대화해야 합니다.
- 보고 및 분석: 강력한 사용자 지정 CRM은 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 되는 실시간 통찰력과 분석을 제공해야 합니다. 여기에는 KPI 추적을 위한 맞춤형 대시보드, 다양한 비즈니스 기능에 대한 상세 보고서, 심층 분석을 위한 대화형 데이터 시각화 도구가 포함됩니다.
- 모바일 액세스: 오늘날의 급변하는 비즈니스 환경에서 경쟁력을 유지하려면 CRM에 대한 모바일 액세스가 필수적입니다. 맞춤형 CRM 솔루션은 응답성이 뛰어난 디자인을 제공하여 직원이 언제 어디서나 모바일 장치에서 고객 데이터에 액세스하고 작업을 관리할 수 있도록 해야 합니다.
- 사용자 지정 가능한 대시보드: 다양한 팀과 역할에는 일상 작업을 위한 다양한 정보 세트가 필요할 수 있습니다. 맞춤형 CRM을 통해 조직 내 각 팀과 개인의 특정 요구 사항을 충족하는 맞춤형 대시보드 및 보고서를 생성할 수 있는지 확인하십시오.
시작하기: 맞춤형 CRM 계획
맞춤형 CRM을 만들기 전에 잘 구성된 계획 프로세스가 필수적입니다. 이 단계에서는 CRM 시스템이 구축될 기반을 정의하여 비즈니스 요구 사항과 목표를 충족하도록 합니다. 맞춤형 CRM을 계획하는 데 도움이 되는 몇 가지 단계는 다음과 같습니다.
- 비즈니스 목표 및 목표 정의: 사용자 정의 CRM 솔루션 구현의 주요 목표를 식별하는 것부터 시작하십시오. 여기에는 영업 팀 성과 개선, 고객 데이터 중앙 집중화, 워크플로 자동화 또는 고객 참여 향상이 포함될 수 있습니다.
- 현재 프로세스 및 문제점 분석: 조직의 기존 프로세스를 검토하여 강점과 약점을 이해합니다. CRM이 프로세스를 간소화하거나 작업을 자동화하거나 팀 간의 협업을 개선할 수 있는 문제점, 비효율성 및 영역을 식별합니다.
- 주요 이해 관계자 식별: 모든 관련 이해 관계자를 계획 프로세스에 참여시킵니다. 여기에는 영업, 마케팅, 고객 지원 및 관리 담당자가 포함될 수 있습니다. CRM 기능을 정의할 때 모든 사람의 요구 사항을 고려하십시오.
- 필요한 CRM 기능 결정: 분석을 기반으로 필수 CRM 기능 및 기능 목록을 만듭니다. 이는 연락처 및 리드 관리에서 마케팅 자동화 , 영업 파이프라인 추적 및 보고에 이르기까지 다양합니다. 비즈니스 목표에 미칠 영향에 따라 기능의 우선 순위를 지정해야 합니다.
- 구현 일정 및 예산 수립: CRM 개발 프로세스의 일정을 설정하고 소프트웨어 개발, 직원 교육 및 지속적인 유지 관리를 포함하는 예산을 할당합니다. 구현 과정에서 발생할 수 있는 예상치 못한 비용을 고려해야 합니다.
잘 정의된 계획이 마련되면 맞춤형 CRM 구축을 시작할 준비가 된 것입니다.
AppMaster 플랫폼으로 맞춤형 CRM 생성
AppMaster 와 같은 로우코드 및 노코드 플랫폼 덕분에 맞춤형 CRM 생성에 점점 더 쉽게 접근할 수 있게 되었습니다. 이러한 플랫폼은 프로그래밍 전문 지식 없이도 강력한 CRM 솔루션을 만들 수 있도록 하여 개발 프로세스를 단순화합니다. AppMaster 사용하여 맞춤형 CRM을 생성하는 방법은 다음과 같습니다.
- AppMaster 계정에 가입하십시오: 무료 계정을 만드십시오. 학습 및 탐색에서 엔터프라이즈에 이르기까지 요구 사항에 따라 적합한 구독 플랜을 선택하십시오.
- 프로젝트 만들기: 로그인한 후 AppMaster 의 비주얼 편집기를 사용하여 새 프로젝트를 만듭니다. 사전 제작된 템플릿과 구성 요소를 시작점으로 사용하거나 빈 캔버스에서 시작하여 CRM을 처음부터 디자인합니다.
- 사용자 인터페이스 디자인: AppMaster 의 끌어서 놓기 인터페이스를 활용하여 사용자 지정 CRM을 위한 사용자 친화적이고 시각적으로 매력적인 UI를 만듭니다. 특정 비즈니스 요구 사항에 맞는 필수 요소 및 사용자 정의를 포함하십시오.
- 데이터 모델 및 비즈니스 로직 정의: 데이터베이스 스키마를 시각적으로 생성하고, 관계를 정의하고, AppMaster 의 비즈니스 프로세스(BP) 디자이너를 통해 비즈니스 로직을 요약하여 CRM의 데이터 모델을 설정합니다. 백엔드, REST API 및 WSS endpoints 구성하여 CRM 데이터를 효과적으로 관리하십시오.
- CRM 테스트 및 배포: 디자인 및 개발 프로세스를 완료한 후 사용자 지정 CRM을 테스트하여 예상대로 작동하는지 확인합니다. 문제를 식별하고, 필요한 조정을 하고, 필요에 따라 디자인을 반복합니다. CRM의 성능에 만족하면 응용 프로그램을 클라우드에 배포하거나 온프레미스 호스팅용 바이너리 파일을 가져옵니다.
AppMaster 사용하면 시간과 리소스를 절약하면서 비즈니스 요구 사항에 맞는 완전한 기능의 맞춤형 CRM을 생성할 수 있습니다.
CRM을 기존 시스템과 통합
사용자 지정 CRM의 잠재력을 극대화하려면 조직 내에서 사용되는 다른 소프트웨어 응용 프로그램과 통합하는 것이 중요합니다. 통합 시스템을 통해 워크플로를 간소화하고 작업을 자동화하며 직원이 고객 데이터에 액세스하고 관리할 수 있는 통합 플랫폼을 제공할 수 있습니다. 다음은 맞춤형 CRM을 기존 시스템과 통합하기 위한 몇 가지 팁입니다.
- 통합 지점 식별: 마케팅 자동화 플랫폼, ERP 시스템 및 커뮤니케이션 도구와 같은 맞춤형 CRM과 통합해야 하는 시스템을 결정합니다. 통합 시스템에서 공유해야 하는 데이터와 기능을 식별합니다.
- 내장 커넥터 또는 API 활용: CRM 플랫폼 또는 기타 통합 시스템이 원활한 통합을 위해 내장 커넥터를 제공하는지 확인하십시오. 사용할 수 없는 경우 AppMaster 에서 생성한 API 설명서를 사용하여 사용자 지정 API를 개발하거나 타사 통합 서비스를 활용하는 것이 좋습니다.
- 데이터 일관성 보장: 연결된 각 시스템에서 사용하는 데이터 형식 및 구조를 평가합니다. 모든 통합 플랫폼에서 일관성과 무결성을 유지하기 위해 데이터 매핑 및 변환 기술을 구현합니다.
- 보안 및 개인정보 보호 유지: 시스템을 통합할 때 모든 데이터 전송이 암호화되고 민감한 고객 정보를 보호하기 위한 액세스 제어가 마련되어 있는지 확인하십시오. GDPR 과 같은 해당 데이터 보호 규정을 준수하는지 확인합니다.
- 통합 모니터링 및 유지 관리: 통합 시스템의 성능과 기능을 정기적으로 모니터링합니다. 잠재적인 문제나 병목 현상을 식별하고 개선 사항을 구현하여 최적의 성능과 안정성을 유지합니다.
사용자 지정 CRM을 다른 시스템과 통합하면 조직 전체의 운영을 효과적으로 간소화하여 직원이 핵심 작업에 집중하고 전반적인 생산성을 향상시킬 수 있습니다.
직원 교육 및 채택
성공적인 맞춤형 CRM 구현은 강력한 직원 채택과 효과적인 교육에 달려 있습니다. 포괄적인 교육을 제공하면 팀이 CRM을 효율적으로 사용하고 생산성을 극대화하는 데 필요한 지식과 기술을 갖추게 됩니다. 원활한 직원 교육 및 채택을 보장하기 위한 몇 가지 실용적인 전략은 다음과 같습니다.
맞춤형 교육 프로그램 제공
회사 내의 모든 역할은 각 위치의 특정 작업 및 요구 사항에 따라 CRM을 다르게 사용할 수 있습니다. 역할별 맞춤형 교육 프로그램을 통해 모든 사람이 직무에 필요한 관련 기능을 학습할 수 있습니다. 이 대상 접근 방식은 직원을 위한 교육을 보다 효율적이고 유용하게 만듭니다.
실제 사례 사용
직원이 직면하는 일일 작업 및 과제를 기반으로 한 실제 사례를 사용하여 맞춤형 CRM의 이점을 보여줍니다. CRM이 문제를 해결하고 프로세스를 간소화하는 데 어떻게 도움이 되는지 보여줌으로써 직원들은 시스템의 가치를 더 잘 이해하고 감사하게 될 것입니다.
개발 프로세스에 최종 사용자 참여
개발 프로세스에 최종 사용자를 참여시키는 것은 보다 효과적인 CRM 솔루션으로 이어질 뿐만 아니라 직원의 동의와 시스템 소유권을 장려합니다. 그들에게 아이디어, 제안 및 피드백을 제공할 수 있는 기회를 제공함으로써 CRM의 성공에 대한 주인의식과 기득권을 창출할 수 있습니다.
지속적인 지원 제공
CRM에 대한 모든 업데이트, 새로운 기능 또는 변경 사항을 다루기 위해 초기 구현 후 지속적인 교육 및 지원을 제공합니다. 헬프 데스크 또는 팀의 전담 CRM 전문가와 같은 지원 시스템을 만들면 직원이 생산성을 유지하는 데 필요할 때 지원을 더 쉽게 받을 수 있습니다.
명확한 변경 관리 전략 구현
새로운 사용자 지정 CRM 채택과 같은 조직 내 중요한 변화는 성공을 위해 신중하게 관리해야 합니다. CRM의 이점을 전달하고, 기대치를 설정하고, 이정표를 설정하고, 원활한 전환을 위해 필요한 리소스를 제공하는 명확한 변경 관리 계획을 개발합니다.
맞춤형 CRM의 모니터링 및 최적화
사용자 지정 CRM이 실행되면 성능을 모니터링하고 개선 영역을 식별하며 비즈니스 요구 사항을 더 잘 충족하도록 시스템을 최적화하는 것이 중요합니다. CRM을 유지하고 향상시키기 위한 몇 가지 전략은 다음과 같습니다.
CRM 지표 및 KPI 검토
CRM 데이터를 정기적으로 분석하여 맞춤형 솔루션의 효율성을 평가하십시오. 비즈니스 목표에 부합하는 KPI(핵심 성과 지표)를 정의하고 시간 경과에 따라 이러한 메트릭을 추적하여 추세를 식별하고 잠재적인 문제를 발견하고 개선 기회를 발견하십시오.
직원 피드백 수집
직원들은 매일 CRM을 사용하므로 지속적인 최적화를 위해 그들의 피드백이 매우 중요합니다. 열린 커뮤니케이션 라인을 장려하고 직원들이 CRM 시스템에 대한 생각, 아이디어 및 우려 사항을 공유할 수 있는 기회를 만듭니다. 이 피드백은 변경 사항의 우선 순위를 지정하고 팀의 요구 사항에 더 잘 맞도록 CRM을 개선하는 데 도움이 됩니다.
업계 동향에 대한 정보 유지
CRM 솔루션을 포함한 기술의 세계는 지속적으로 진화하고 있습니다. 업계 동향과 모범 사례를 주시하여 맞춤형 CRM이 최신 상태를 유지하고 시장에서 경쟁력을 갖추도록 하십시오. 최신 기능을 통합하고, 프로세스를 간소화하고, 필요에 따라 새로운 전략을 채택하여 CRM을 적절하고 효과적으로 유지하세요.
CRM을 지속적으로 개선하고 발전시키십시오.
맞춤형 CRM은 일회성 투자가 아니라 개선과 성장을 위한 장기적인 약속입니다. CRM 성능을 정기적으로 검토하고, 직원 피드백을 통합하고, 새로운 기능을 구현하고, 시스템을 최적화하여 변화하는 비즈니스 요구 사항을 지원하세요. 민첩성과 반응성을 유지함으로써 맞춤형 CRM 투자를 최대한 활용하고 직원 생산성을 새로운 차원으로 끌어올릴 수 있습니다.
신속한 업데이트를 위해 No-Code 플랫폼 활용
AppMaster 와 같은 노코드 플랫폼은 코딩 지식이 거의 또는 전혀 필요 없이 사용자 지정 CRM을 신속하게 수정하고 업데이트할 수 있는 사용자 친화적인 방법을 제공합니다. 이러한 플랫폼을 사용하면 외부 개발자에게 의존하거나 개발에 상당한 시간과 리소스를 투자하지 않고도 CRM 솔루션을 빠르게 반복할 수 있습니다.
직원 생산성에 미치는 영향 측정
사용자 지정 CRM이 직원 생산성에 어떤 영향을 미치는지 모니터링하여 목표를 달성하는지 확인합니다. CRM 구현 전후의 성능을 비교하고 데이터를 분석하며 필요에 따라 CRM 전략을 미세 조정합니다. CRM이 생산성에 미치는 영향을 평가하면 정보에 입각한 결정을 내리고 긍정적인 투자 수익을 유지하는 데 도움이 됩니다. 결론적으로 높은 직원 채택률을 달성하고 맞춤형 CRM을 지속적으로 개선하려면 지속적인 교육, 지원 및 최적화가 필요합니다.
팀이 CRM을 사용하고, 최종 사용자를 개발 프로세스에 참여시키고, 분석 및 피드백을 활용하여 시스템을 개선할 수 있도록 준비되어 있는지 확인하십시오. 민첩성과 반응성을 유지함으로써 직원 생산성을 극대화하고 맞춤형 CRM 투자를 최대한 활용할 수 있습니다.
