Các hệ thống Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) đã trở thành một công cụ thiết yếu cho các doanh nghiệp đang tìm cách quản lý và tối ưu hóa các tương tác và mối quan hệ với khách hàng. Khi nói đến hoạt động B2B, các giải pháp CRM tùy chỉnh đặc biệt quan trọng để cung cấp các chức năng cụ thể cần thiết nhằm hợp lý hóa quy trình công việc và tăng năng suất tổng thể. Không giống như phần mềm CRM có sẵn, các ứng dụng CRM tùy chỉnh được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu và yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp, đảm bảo phù hợp hoàn hảo cho hoạt động B2B của bạn.
Trong thị trường phát triển nhanh chóng ngày nay, các doanh nghiệp cần một lợi thế cạnh tranh cho phép họ nhanh chóng thích ứng và đáp ứng nhu cầu năng động của khách hàng. Cá nhân hóa và cách tiếp cận lấy người dùng làm trung tâm đã trở thành yếu tố khác biệt cốt lõi cho các doanh nghiệp đang tìm cách xây dựng mối quan hệ lâu dài, có lợi với khách hàng của họ. Các giải pháp CRM tùy chỉnh có thể đóng một vai trò thiết yếu trong nỗ lực này bằng cách tạo điều kiện hợp tác, tập trung hóa giao tiếp và cung cấp thông tin chuyên sâu về khách hàng.
Hiểu được lợi ích của CRM tùy chỉnh
Việc chọn giải pháp CRM tùy chỉnh thay vì hệ thống tiêu chuẩn có sẵn đi kèm với một số lợi thế có thể có tác động lâu dài đến hoạt động B2B của bạn. Một số lợi ích quan trọng nhất bao gồm:
- Chức năng được tùy chỉnh: Với giải pháp CRM tùy chỉnh, bạn có quyền tự do chỉ kết hợp các tính năng và khả năng mà bạn thực sự cần, cho phép liên kết tốt hơn với quy trình kinh doanh và các yêu cầu cụ thể của bạn.
- Tính linh hoạt và khả năng mở rộng cao hơn: Hệ thống CRM tùy chỉnh được xây dựng để phát triển cùng với doanh nghiệp của bạn, đảm bảo rằng các công nghệ mới và xu hướng thị trường mới nổi có thể dễ dàng tích hợp vào hoạt động của bạn mà không làm gián đoạn quy trình công việc đã thiết lập.
- Khả năng tích hợp nâng cao: Vì hệ thống CRM tùy chỉnh được thiết kế để phục vụ riêng cho doanh nghiệp của bạn nên nó có thể kết nối liền mạch với các công cụ và phần mềm hiện có của bạn, loại bỏ các silo dữ liệu và thúc đẩy giao tiếp hợp lý giữa các bộ phận khác nhau.
- Bảo mật được cải thiện: Các giải pháp CRM tùy chỉnh có thể được xây dựng tập trung mạnh vào bảo mật và quyền riêng tư của dữ liệu, đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất và tuân thủ các quy định cụ thể của ngành để bảo vệ dữ liệu khách hàng có giá trị của bạn.
- Lợi thế cạnh tranh: Đầu tư vào giải pháp CRM tùy chỉnh mang lại cho bạn lợi thế độc nhất so với các đối thủ cạnh tranh có thể đang sử dụng phần mềm CRM có sẵn, vì nó cho phép bạn hiểu rõ hơn và đáp ứng các nhu cầu cụ thể của khách hàng.
Các tính năng chính cần tìm trong Giải pháp CRM tùy chỉnh
Mặc dù các yêu cầu chính xác của giải pháp CRM tùy chỉnh có thể khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu và mục tiêu kinh doanh của bạn, một số tính năng chính cần được xem xét khi lập kế hoạch và triển khai hệ thống CRM tùy chỉnh:
- Quản lý liên hệ và khách hàng tiềm năng: Quản lý liên hệ hiệu quả là điều cần thiết đối với bất kỳ giải pháp CRM nào, vì nó giúp bạn tập trung dữ liệu khách hàng và theo dõi tất cả các tương tác. Tương tự, quản lý khách hàng tiềm năng nên được đưa vào để tạo điều kiện theo dõi và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng.
- Dự báo bán hàng và quản lý quy trình: Hệ thống CRM tùy chỉnh sẽ cho phép quản lý quy trình và dự báo bán hàng chính xác, cho phép nhóm bán hàng của bạn ưu tiên các giao dịch và tập trung vào các cơ hội có giá trị cao.
- Báo cáo và phân tích: Các giải pháp CRM tùy chỉnh sẽ cung cấp khả năng báo cáo và phân tích mạnh mẽ để cung cấp cái nhìn toàn diện về các tương tác và xu hướng của khách hàng. Dữ liệu này có thể được khai thác để đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh.
- Tự động hóa quy trình: Bao gồm các tính năng tự động hóa quy trình trong giải pháp CRM tùy chỉnh của bạn có thể nâng cao đáng kể năng suất và loại bỏ các tác vụ thủ công, cho phép nhóm của bạn tập trung vào các hoạt động có giá trị cao hơn.
- Công cụ cộng tác và giao tiếp: Tích hợp các công cụ cộng tác và giao tiếp để thúc đẩy tinh thần đồng đội, hợp lý hóa quy trình làm việc và đảm bảo giao tiếp hiệu quả giữa các thành viên trong nhóm.
- Tích hợp bên thứ ba: Hệ thống CRM tùy chỉnh của bạn phải có khả năng tích hợp với các công cụ kinh doanh thiết yếu khác, chẳng hạn như nền tảng tự động hóa tiếp thị, hệ thống ERP và phần mềm quản lý dự án, để tạo điều kiện thuận lợi cho quy trình làm việc hiệu quả, trơn tru.
Mặc dù các tính năng này cung cấp một điểm khởi đầu tốt, giải pháp CRM tùy chỉnh của bạn có thể được nâng cao hơn nữa và được điều chỉnh để phù hợp với các mục tiêu kinh doanh và yêu cầu hoạt động cụ thể của bạn. Bằng cách xác định sự kết hợp phù hợp giữa các tính năng và khả năng, bạn có thể tạo một hệ thống CRM mạnh mẽ, được cá nhân hóa, đóng vai trò là xương sống cho các hoạt động B2B của bạn.
Vai trò của nền tảng Low-Code và No-Code trong phát triển CRM tùy chỉnh
Các nền tảng mã thấp và không mã đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển CRM tùy chỉnh bằng cách đơn giản hóa và tăng tốc quy trình, giúp những người không có kiến thức kỹ thuật sâu rộng có thể truy cập được. Các nền tảng này cung cấp môi trường phát triển trực quan và các công cụ kéo và thả , hỗ trợ các doanh nghiệp nhanh chóng xây dựng và duy trì các ứng dụng CRM tùy chỉnh phù hợp với yêu cầu riêng của họ.
Các nền tảng Low-code cho phép kết hợp giữa phát triển trực quan và mã hóa tối thiểu, trong khi các nền tảng no-code loại bỏ hoàn toàn nhu cầu viết mã. Bằng cách tận dụng các nền tảng này, doanh nghiệp có thể:
- Giảm thời gian và chi phí liên quan đến phát triển CRM truyền thống;
- Thực hiện các sửa đổi và cập nhật nhanh chóng và hiệu quả khi các yêu cầu phát triển;
- Tích hợp liền mạch các giải pháp CRM tùy chỉnh với các ứng dụng kinh doanh khác;
- Giảm thiểu nợ kỹ thuật bằng cách loại bỏ nhu cầu tùy chỉnh phức tạp các giải pháp có sẵn;
- Cho phép cộng tác giữa các chuyên gia CNTT và các thành viên nhóm phi kỹ thuật để tạo hệ thống CRM lấy người dùng làm trung tâm;
- Dễ dàng mở rộng quy mô giải pháp CRM tùy chỉnh khi doanh nghiệp phát triển và mở rộng.
Đề xuất giá trị của AppMaster cho các giải pháp CRM tùy chỉnh
AppMaster cung cấp một nền tảng không cần mã mạnh mẽ để xây dựng các giải pháp CRM tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn. Bằng cách tận dụng các tính năng và khả năng mở rộng của AppMaster, các doanh nghiệp có thể tạo ra các giải pháp CRM toàn diện, có thể mở rộng hoàn chỉnh với phần phụ trợ máy chủ, ứng dụng web và ứng dụng di động theo cách hợp lý hóa và tiết kiệm chi phí.
Đề xuất giá trị của AppMaster bao gồm:
- Mô hình hóa dữ liệu trực quan để dễ dàng tạo lược đồ cơ sở dữ liệu CRM tùy chỉnh của bạn;
- Trình thiết kế quy trình nghiệp vụ (BP) để xác định và tự động hóa quy trình nghiệp vụ cần thiết;
- Các thành phần giao diện người dùng sẵn sàng sử dụng và các công cụ drag-and-drop để tạo giao diện thân thiện với người dùng;
- Tích hợp với các công cụ và dịch vụ của bên thứ ba thông qua API REST và Điểm cuối WSS;
- Mã nguồn được tạo theo thời gian thực với quá trình thử nghiệm, đóng gói và triển khai liên tục;
- Khả năng mở rộng với việc sử dụng Go (golang) , Vue3 framework, Kotlin và SwiftUI;
- Nhiều gói đăng ký để phục vụ cho các quy mô kinh doanh khác nhau.
Ngoài ra, AppMaster đã được G2 công nhận là Người có hiệu suất cao trong một số danh mục, bao gồm Nền tảng phát triển No-Code, Phát triển ứng dụng nhanh (RAD) và Quản lý API. Sự công nhận này thể hiện cam kết của AppMaster trong việc cung cấp cho doanh nghiệp một nền tảng hiệu quả và đáng tin cậy để phát triển CRM tùy chỉnh.
Hướng dẫn từng bước để triển khai CRM tùy chỉnh
Xây dựng giải pháp CRM tùy chỉnh phù hợp với yêu cầu kinh doanh của bạn và nâng cao mối quan hệ B2B của bạn với các bước sau:
Xác định mục tiêu và yêu cầu cho CRM tùy chỉnh của bạn
Bắt đầu bằng cách xác định các mục tiêu chính và kết quả mong muốn của việc triển khai CRM tùy chỉnh của bạn. Xác định những thách thức cụ thể mà doanh nghiệp của bạn gặp phải trong việc quản lý các mối quan hệ khách hàng và cách CRM tùy chỉnh có thể giải quyết những thách thức này. Ghi lại các yêu cầu, bao gồm các tính năng thiết yếu, nhu cầu về khả năng mở rộng và khả năng tích hợp.
Chọn đúng nền tảng
Chọn một nền tảng low-code hoặc no-code phù hợp nhất với các yêu cầu và hạn chế tài nguyên của bạn. Xem xét các yếu tố như dễ sử dụng, giá cả, hỗ trợ và khả năng tương thích với các hệ thống hiện tại của bạn. Một nền tảng như AppMaster cung cấp khả năng tùy chỉnh mạnh mẽ, phát triển nhanh chóng và khả năng mở rộng mà không cần có chuyên môn mã hóa quan trọng.
Thiết kế giải pháp CRM
Sử dụng nền tảng đã chọn, thiết kế giải pháp CRM tùy chỉnh dựa trên yêu cầu của bạn. Bao gồm các tính năng như quản lý liên hệ, dự báo bán hàng, báo cáo và phân tích, tự động hóa quy trình và tích hợp bên thứ ba. Đảm bảo tạo giao diện thân thiện với người dùng, ghi nhớ nhu cầu của các thành viên trong nhóm và các bên liên quan.
Phát triển và thử nghiệm ứng dụng CRM
Bắt đầu bằng cách xây dựng CRM của bạn bằng cách sử dụng nền tảng low-code hoặc no-code, tận dụng các công cụ trực quan, các thành phần drag-and-drop và các mẫu dựng sẵn. Kiểm tra ứng dụng CRM để đảm bảo nó đáp ứng các yêu cầu của bạn và hoạt động trơn tru với các hệ thống hiện có của bạn. Giải quyết mọi lỗi hoặc sự cố để đảm bảo trải nghiệm người dùng hoàn hảo.
Triển khai và tích hợp giải pháp CRM
Triển khai giải pháp CRM và tích hợp nó với các dịch vụ và công cụ phần mềm hiện có của bạn, chẳng hạn như ERP, tự động hóa tiếp thị và các ứng dụng quản lý dự án. Đảm bảo cung cấp đào tạo và hỗ trợ đầy đủ để giúp các thành viên trong nhóm của bạn áp dụng hệ thống mới một cách hiệu quả.
Liên tục theo dõi và tối ưu hóa
Thường xuyên theo dõi hiệu suất của giải pháp CRM tùy chỉnh của bạn, thu thập phản hồi từ người dùng và xác định các cơ hội để cải thiện. Liên tục tối ưu hóa hệ thống CRM để đáp ứng nhu cầu kinh doanh đang phát triển của bạn và duy trì lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
Bằng cách làm theo các bước này, bạn sẽ triển khai thành công giải pháp CRM tùy chỉnh hỗ trợ các mối quan hệ B2B và nâng cao hoạt động kinh doanh tổng thể của mình.
Tích hợp CRM tùy chỉnh của bạn với các công cụ kinh doanh khác
Các giải pháp CRM tùy chỉnh có thể nâng cao hiệu quả hoạt động B2B của bạn bằng cách tích hợp chúng với các công cụ kinh doanh thiết yếu khác. Tích hợp hợp lý hóa quy trình công việc, tăng cường cộng tác và giúp bạn đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu giữa các bộ phận khác nhau. Dưới đây là một số tích hợp phổ biến mà bạn có thể kết hợp cho các hoạt động gắn kết:
- Nền tảng tự động hóa tiếp thị: Kết nối CRM của bạn với các nền tảng tự động hóa tiếp thị, chẳng hạn như HubSpot hoặc Marketo, cho phép bạn tập trung dữ liệu khách hàng, tự động hóa các chiến dịch email cũng như theo dõi các nguồn và tương tác của khách hàng tiềm năng. Sự tích hợp này cho phép nhóm tiếp thị của bạn tạo các chiến dịch được nhắm mục tiêu và đo lường hiệu quả của chúng trong thời gian thực, cuối cùng là cải thiện ROI .
- Hệ thống ERP: Việc tích hợp phần mềm CRM tùy chỉnh với hệ thống Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) đảm bảo luồng dữ liệu liền mạch giữa bộ phận bán hàng và các bộ phận khác như tài chính và quản lý hàng tồn kho. Sự tích hợp này tạo ra một nguồn thông tin chính xác duy nhất cho tất cả dữ liệu liên quan đến khách hàng, giúp dễ dàng tạo dự báo doanh thu, lập hóa đơn và quản lý hàng tồn kho chính xác hơn.
- Công cụ quản lý dự án: Kết nối phần mềm CRM của bạn với các công cụ quản lý dự án, chẳng hạn như Trello hoặc Asana, thúc đẩy cộng tác nhóm và phân bổ nhiệm vụ hiệu quả. Với chế độ xem tập trung về các tương tác, nhiệm vụ và thời hạn của khách hàng, nhóm của bạn có thể cải thiện sự hài lòng của khách hàng và tối đa hóa năng suất.
- Nền tảng giao tiếp: Tích hợp các ứng dụng CRM tùy chỉnh với các công cụ giao tiếp như Slack hoặc Microsoft Teams tạo điều kiện giao tiếp và cộng tác nội bộ tốt hơn giữa các bộ phận. Sự tích hợp này giúp các nhóm liên kết với nhau và đảm bảo thông tin quan trọng đến được với tất cả các thành viên có liên quan trong nhóm, dẫn đến việc xử lý các yêu cầu và tương tác của khách hàng tốt hơn.
- Công cụ phân tích: Kết hợp dữ liệu CRM của bạn với các công cụ phân tích, chẳng hạn như Google Analytics hoặc Mixpanel, cung cấp thông tin chi tiết chuyên sâu về hành vi của khách hàng, hiệu quả của chiến dịch và hiệu suất bán hàng tổng thể. Dữ liệu này cho phép bạn đưa ra các quyết định sáng suốt và điều chỉnh chiến lược của mình để tối đa hóa sự phát triển của doanh nghiệp.
Các nền tảng Low-code và no-code như AppMaster hỗ trợ tích hợp liền mạch với các công cụ kinh doanh phổ biến, đảm bảo quy trình làm việc gắn kết mà không cần can thiệp thủ công quá nhiều. Bằng cách kết nối CRM tùy chỉnh của bạn với các công cụ và nền tảng phù hợp, bạn có thể hợp lý hóa các hoạt động B2B của mình, cho phép nhóm của bạn tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ và phát triển kinh doanh lâu dài.
Nghiên cứu điển hình: Triển khai CRM tùy chỉnh thành công
Dưới đây là một số ví dụ về các công ty sử dụng các giải pháp CRM tùy chỉnh để hoạt động B2B tốt hơn và xây dựng mối quan hệ:
- Công ty sản xuất: Một công ty sản xuất hàng đầu đã triển khai hệ thống CRM tùy chỉnh để tập trung giao tiếp và hợp lý hóa quy trình bán hàng của họ. Giải pháp được tích hợp với hệ thống ERP của họ để cung cấp dữ liệu hàng tồn kho theo thời gian thực, cho phép đội ngũ bán hàng của họ cung cấp báo giá và thời gian giao hàng chính xác cho khách hàng. Sự tích hợp này đã cải thiện sự hài lòng của khách hàng và giảm đáng kể thời gian phản hồi đối với các yêu cầu về tình trạng đơn hàng.
- Nhà phân phối bán buôn: Nhà phân phối bán buôn đã sử dụng giải pháp CRM tùy chỉnh để tối ưu hóa việc quản lý đơn hàng và theo dõi lô hàng. Hệ thống mới, được tích hợp với ERP của họ, cho phép họ giám sát mức tồn kho và tạo dự báo doanh số bán hàng theo thời gian thực. Hơn nữa, hệ thống CRM tùy chỉnh tạo điều kiện giao tiếp liền mạch giữa các nhóm bán hàng và hậu cần, đẩy nhanh thời gian xử lý đơn hàng.
- Công ty tư vấn công nghệ: Một công ty tư vấn công nghệ đã triển khai hệ thống CRM tùy chỉnh, được tích hợp với các công cụ quản lý dự án và tự động hóa tiếp thị, để cải thiện quy trình quản lý khách hàng tiềm năng và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng. Giải pháp cung cấp chế độ xem 360 độ về các tương tác của khách hàng và giao tiếp hợp lý giữa các nhóm tiếp thị, bán hàng và dự án của họ. Kết quả là, công ty đã trải qua sự gia tăng đáng kể về chuyển đổi khách hàng tiềm năng và các dự án thành công được giao đúng hạn.
Bằng cách tận dụng các giải pháp CRM tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu riêng của họ, các doanh nghiệp này đã có thể thúc đẩy thành công trên các mối quan hệ B2B của họ, dẫn đến hiệu quả cao hơn, tăng trưởng và quan hệ đối tác lâu dài.
Phần kết luận
Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh, có nhịp độ nhanh này, việc triển khai giải pháp CRM tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu và yêu cầu cụ thể của tổ chức bạn có thể giúp ích rất nhiều trong việc thúc đẩy thành công B2B. CRM tùy chỉnh giúp hợp lý hóa các hoạt động, tập trung hóa thông tin liên lạc và cung cấp trải nghiệm khách hàng được cá nhân hóa, từ đó thúc đẩy mối quan hệ lâu dài với đối tác và khách hàng của bạn.
Ngoài ra, việc tận dụng các nền tảng low-code và no-code như AppMaster có thể đơn giản hóa và đẩy nhanh quá trình phát triển CRM tùy chỉnh, đảm bảo triển khai hiệu quả về chi phí, kịp thời và liền mạch. Những nền tảng như vậy trao quyền cho các cá nhân có ít hoặc không có chuyên môn về mã hóa để xây dựng và triển khai các giải pháp CRM mạnh mẽ đáp ứng nhu cầu kinh doanh cụ thể của họ.
Khi nói đến việc triển khai CRM tùy chỉnh, một chiến lược được xác định rõ ràng tập trung vào các khía cạnh chính như thiết lập mục tiêu, lựa chọn nền tảng, tích hợp với các hệ thống hiện có và sự tham gia của người dùng có thể nâng cao đáng kể cơ hội áp dụng thành công. Bằng cách kết hợp các tính năng CRM thiết yếu phù hợp với nhu cầu của tổ chức bạn và liên tục theo dõi hiệu suất hệ thống, bạn có thể tận dụng toàn bộ tiềm năng của nó.
Tóm lại, việc đầu tư vào một giải pháp CRM tùy chỉnh được thiết kế cho các hoạt động B2B của bạn có thể chứng minh là một yếu tố thay đổi cuộc chơi, mở ra những cơ hội mới để phát triển, hợp lý hóa quy trình và cải thiện năng suất. Bắt đầu hành trình của bạn bằng cách khám phá các nền tảng low-code và no-code như AppMaster và khai thác sức mạnh của các giải pháp CRM tùy chỉnh để cách mạng hóa các mối quan hệ B2B và hoạt động kinh doanh của bạn ngay hôm nay.
