Tại sao doanh nghiệp của bạn cần một CRM tùy chỉnh
Các giải pháp Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) rất cần thiết cho các doanh nghiệp muốn hợp lý hóa các tương tác với khách hàng, quản lý khách hàng tiềm năng và theo dõi các hoạt động thiết yếu. Tuy nhiên, các sản phẩm CRM bán sẵn có thể không phải lúc nào cũng đáp ứng đầy đủ các nhu cầu riêng của doanh nghiệp bạn, khiến bạn phải đối mặt với sự thiếu hiệu quả, chi phí cao và tính linh hoạt hạn chế.
Việc triển khai CRM tùy chỉnh cho phép bạn điều chỉnh giải pháp một cách chính xác theo yêu cầu kinh doanh của mình, đảm bảo rằng bạn có các công cụ tối ưu để quản lý các tương tác với khách hàng và tối đa hóa năng suất của nhân viên. Một số lý do khiến doanh nghiệp của bạn nên xem xét đầu tư vào hệ thống CRM tùy chỉnh bao gồm:
- Tính linh hoạt vô song: Các giải pháp CRM thuê ngoài có thể áp đặt các hạn chế có thể cản trở khả năng mở rộng quy mô và trở nên cạnh tranh của doanh nghiệp bạn. Với CRM tùy chỉnh, bạn có thể xây dựng và sửa đổi các công cụ được thiết kế riêng để đáp ứng các mục tiêu kinh doanh của mình, cho phép bạn đón đầu các xu hướng của ngành và nhu cầu của khách hàng.
- Tích hợp liền mạch: Các hệ thống CRM có sẵn có thể không cung cấp khả năng tích hợp đáng tin cậy với ngăn xếp công nghệ hiện tại của bạn, tạo ra các silo dữ liệu và quy trình công việc rời rạc. Bằng cách phát triển một hệ thống CRM tùy chỉnh, bạn có thể dễ dàng tích hợp nó với các công cụ nội bộ của mình, đảm bảo khả năng tương thích và thúc đẩy một môi trường làm việc liền mạch.
- Giảm chi phí dài hạn: Mặc dù khoản đầu tư ban đầu cho việc phát triển CRM tùy chỉnh có thể cao hơn so với mua giải pháp dựng sẵn, nhưng khoản tiết kiệm chi phí dài hạn có thể là đáng kể. Các giải pháp CRM chung thường yêu cầu giấy phép đắt tiền, phí đăng ký liên tục và một loạt chi phí ẩn liên quan đến hỗ trợ, mở rộng quy mô và tùy chỉnh. Xây dựng một CRM tùy chỉnh cho phép bạn tránh những chi phí này, cho phép bạn hướng các nguồn lực của mình đến các khía cạnh khác của doanh nghiệp.
Lợi ích của Giải pháp CRM tùy chỉnh
Việc triển khai giải pháp CRM tùy chỉnh mang lại nhiều lợi ích khác nhau cho doanh nghiệp, bao gồm:
- Tăng năng suất của nhân viên: Hệ thống CRM tùy chỉnh cung cấp cho nhóm của bạn những công cụ họ cần để vượt trội trong thị trường cạnh tranh. Bằng cách tập trung hóa các tương tác với khách hàng, hợp lý hóa các quy trình và tự động hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại, nhân viên có thể làm việc hiệu quả hơn và tập trung nỗ lực vào các hoạt động có giá trị cao.
- Quản lý quan hệ khách hàng nâng cao: Hệ thống CRM được thiết kế tốt cho phép nhóm của bạn quản lý hiệu quả các tương tác của khách hàng bằng cách theo dõi thông tin liên lạc, lưu trữ dữ liệu và xác định các mẫu. Điều này dẫn đến các chiến lược tương tác được nhắm mục tiêu và cá nhân hóa hơn, cuối cùng là cải thiện sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng.
- Kiểm soát và bảo mật tốt hơn: Xây dựng CRM tùy chỉnh đảm bảo rằng dữ liệu khách hàng nhạy cảm của bạn được lưu trữ và quản lý an toàn, giảm thiểu rủi ro vi phạm và đáp ứng các tiêu chuẩn ngành. Không giống như các sản phẩm CRM có sẵn, các giải pháp tùy chỉnh có thể cung cấp khả năng kiểm soát tốt hơn đối với việc sử dụng dữ liệu và tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu có liên quan.
- Cải tiến liên tục và khả năng mở rộng: Các giải pháp CRM tùy chỉnh cho phép cập nhật và bảo trì liên tục, cho phép doanh nghiệp phát triển và thích ứng với nhu cầu thay đổi của khách hàng và xu hướng thị trường. Điều này có nghĩa là CRM của bạn có thể được tối ưu hóa liên tục để tối đa hóa năng suất và hiệu quả, đồng thời hỗ trợ sự phát triển trong tương lai.
Các tính năng chính cần có trong CRM tùy chỉnh của bạn
Một hệ thống CRM được thiết kế tốt sẽ đáp ứng các yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp bạn. Tuy nhiên, có một số tính năng chính cần được xem xét trong bất kỳ giải pháp CRM tùy chỉnh nào:
- Quản lý liên hệ: Cốt lõi của CRM là khả năng lưu trữ và quản lý dữ liệu khách hàng. CRM tùy chỉnh sẽ cho phép dễ dàng truy cập và quản lý thông tin khách hàng, bao gồm chi tiết liên hệ, tùy chọn và tương tác. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng CRM tùy chỉnh của bạn có các tính năng nhập/xuất dữ liệu và phân đoạn liên hệ để giúp hợp lý hóa các nỗ lực tiếp thị và bán hàng của bạn.
- Quản lý khách hàng tiềm năng: CRM của bạn sẽ giúp bạn quản lý khách hàng tiềm năng và chuyển họ qua hệ thống bán hàng một cách hiệu quả. Điều này bao gồm theo dõi nguồn khách hàng tiềm năng, thu thập thông tin chuyên sâu chính từ dữ liệu hành vi và tự động phân công khách hàng tiềm năng cho nhân viên bán hàng. CRM tùy chỉnh cho phép bạn tạo quy trình bán hàng phù hợp với quy trình bán hàng của mình và có thể dễ dàng điều chỉnh khi doanh nghiệp của bạn phát triển.
- Quản lý quy trình bán hàng: Trực quan hóa quy trình bán hàng của bạn là rất quan trọng để hiểu và quản lý quy trình bán hàng của bạn một cách hiệu quả. Các giải pháp CRM tùy chỉnh nên bao gồm các giai đoạn quy trình có thể tùy chỉnh, theo dõi giao dịch theo thời gian thực và báo cáo động để cung cấp khả năng hiển thị và kiểm soát tốt hơn.
- Quản lý công việc: Quản lý thời gian đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy năng suất của nhân viên. CRM tùy chỉnh phải có các tính năng quản lý tác vụ toàn diện, chẳng hạn như lời nhắc, thông báo và ủy quyền tác vụ, để giúp nhóm của bạn luôn ngăn nắp và hiệu quả.
- Quản lý chiến dịch: Các chiến dịch tiếp thị là mạch máu của doanh nghiệp bạn, thúc đẩy khách hàng tiềm năng và cuối cùng là doanh thu. CRM tùy chỉnh của bạn phải hỗ trợ việc tạo, lên lịch, theo dõi và báo cáo các chiến dịch, đồng thời đảm bảo liên lạc liền mạch giữa các nhóm tiếp thị và bán hàng để đạt hiệu quả tối đa.
- Báo cáo và phân tích: CRM tùy chỉnh mạnh mẽ sẽ cung cấp thông tin chi tiết và phân tích theo thời gian thực để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt. Điều này bao gồm bảng điều khiển có thể tùy chỉnh để theo dõi KPI, báo cáo chi tiết cho các chức năng kinh doanh khác nhau và công cụ trực quan hóa dữ liệu tương tác để phân tích chuyên sâu.
- Truy cập di động: Trong môi trường kinh doanh phát triển nhanh chóng ngày nay, việc có quyền truy cập di động vào CRM của bạn là điều cần thiết để duy trì tính cạnh tranh. Các giải pháp CRM tùy chỉnh nên cung cấp thiết kế đáp ứng, cho phép nhân viên truy cập dữ liệu khách hàng và quản lý các tác vụ từ thiết bị di động của họ mọi lúc, mọi nơi.
- Bảng điều khiển có thể tùy chỉnh: Các nhóm và vai trò khác nhau có thể yêu cầu nhiều bộ thông tin khác nhau cho các nhiệm vụ hàng ngày của họ. Đảm bảo rằng CRM tùy chỉnh của bạn cho phép tạo bảng điều khiển và báo cáo có thể tùy chỉnh, đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng nhóm và cá nhân trong tổ chức của bạn.
Bắt đầu: Lập kế hoạch CRM tùy chỉnh của bạn
Trước khi đi sâu vào việc tạo CRM tùy chỉnh của bạn, một quy trình lập kế hoạch có cấu trúc tốt là điều cần thiết. Giai đoạn này xác định nền tảng mà hệ thống CRM của bạn sẽ được xây dựng, đảm bảo nó đáp ứng nhu cầu và mục tiêu kinh doanh của bạn. Dưới đây là một số bước giúp bạn lập kế hoạch CRM tùy chỉnh của mình:
- Xác định mục tiêu và mục tiêu kinh doanh của bạn: Bắt đầu bằng cách xác định các mục tiêu chính của việc triển khai giải pháp CRM tùy chỉnh. Điều này có thể bao gồm cải thiện hiệu suất của nhóm bán hàng, tập trung dữ liệu khách hàng, tự động hóa quy trình làm việc hoặc tăng cường sự tham gia của khách hàng.
- Phân tích các quy trình hiện tại và điểm yếu: Xem xét các quy trình hiện có trong tổ chức của bạn để hiểu điểm mạnh và điểm yếu của chúng. Xác định các điểm khó khăn, sự thiếu hiệu quả và các lĩnh vực mà CRM có thể hợp lý hóa các quy trình, tự động hóa các tác vụ hoặc cải thiện sự cộng tác giữa các nhóm.
- Xác định các bên liên quan chính: Thu hút tất cả các bên liên quan tham gia vào quá trình lập kế hoạch. Những người này có thể bao gồm bán hàng, tiếp thị, hỗ trợ khách hàng và đại diện quản lý. Đảm bảo rằng các yêu cầu của mọi người đều được tính đến khi xác định các chức năng của CRM.
- Xác định các chức năng CRM cần thiết: Dựa trên phân tích của bạn, hãy tạo danh sách các tính năng và khả năng CRM cần thiết. Điều này có thể bao gồm từ quản lý liên hệ và khách hàng tiềm năng đến tự động hóa tiếp thị , theo dõi quy trình bán hàng và báo cáo. Hãy nhớ ưu tiên các tính năng dựa trên tác động của chúng đối với các mục tiêu kinh doanh của bạn.
- Thiết lập lịch trình và ngân sách triển khai: Đặt lịch trình cho quy trình phát triển CRM và phân bổ ngân sách bao gồm phát triển phần mềm, đào tạo nhân viên và bảo trì liên tục. Đảm bảo tính đến các chi phí bất ngờ có thể phát sinh trong quá trình thực hiện.
Khi bạn đã có kế hoạch rõ ràng, bạn đã sẵn sàng bắt đầu xây dựng CRM tùy chỉnh của mình.
Tạo CRM tùy chỉnh với Nền tảng AppMaster
Việc tạo một CRM tùy chỉnh ngày càng trở nên dễ tiếp cận nhờ các nền tảng ít mã và không cần mã như AppMaster . Các nền tảng này đơn giản hóa quy trình phát triển bằng cách cho phép bạn tạo các giải pháp CRM mạnh mẽ mà không cần có kiến thức chuyên môn về lập trình. Đây là cách tạo CRM tùy chỉnh bằng AppMaster:
- Đăng ký tài khoản AppMaster: Tạo tài khoản miễn phí của bạn. Chọn gói đăng ký phù hợp dựa trên yêu cầu của bạn, từ Tìm hiểu & Khám phá đến Doanh nghiệp.
- Tạo dự án: Sau khi đăng nhập, hãy tạo dự án mới bằng trình chỉnh sửa trực quan của AppMaster. Sử dụng các mẫu và thành phần dựng sẵn làm điểm bắt đầu hoặc bắt đầu với một khung vẽ trống và thiết kế CRM của bạn từ đầu.
- Thiết kế giao diện người dùng: Sử dụng giao diện kéo và thả của AppMaster để tạo giao diện người dùng hấp dẫn và thân thiện với người dùng cho CRM tùy chỉnh của bạn. Bao gồm các yếu tố và tùy chỉnh thiết yếu phục vụ cho các yêu cầu kinh doanh cụ thể của bạn.
- Xác định mô hình dữ liệu và logic nghiệp vụ: Thiết lập mô hình dữ liệu CRM của bạn bằng cách tạo sơ đồ cơ sở dữ liệu một cách trực quan, xác định các mối quan hệ và phác thảo logic nghiệp vụ thông qua Trình thiết kế quy trình nghiệp vụ (BP) của AppMaster. Định cấu hình endpoints cuối phụ trợ, API REST và WSS để quản lý dữ liệu CRM của bạn một cách hiệu quả.
- Kiểm tra và triển khai CRM của bạn: Sau khi hoàn tất quy trình thiết kế và phát triển, hãy kiểm tra CRM tùy chỉnh của bạn để đảm bảo CRM hoạt động như mong đợi. Xác định bất kỳ vấn đề nào, thực hiện các điều chỉnh cần thiết và lặp lại thiết kế nếu cần. Sau khi hài lòng với hiệu suất của CRM, hãy triển khai ứng dụng lên đám mây hoặc lấy các tệp nhị phân để lưu trữ tại chỗ.
Với AppMaster, bạn sẽ có thể tạo một CRM tùy chỉnh đầy đủ chức năng phù hợp với nhu cầu kinh doanh của mình đồng thời tiết kiệm thời gian và tài nguyên.
Tích hợp CRM của bạn với các hệ thống hiện có
Để tối đa hóa tiềm năng của CRM tùy chỉnh, điều quan trọng là phải tích hợp nó với các ứng dụng phần mềm khác được sử dụng trong tổ chức của bạn. Một hệ thống tích hợp cho phép bạn hợp lý hóa quy trình làm việc, tự động hóa các tác vụ và cung cấp một nền tảng hợp nhất để nhân viên truy cập và quản lý dữ liệu khách hàng. Dưới đây là một số mẹo để tích hợp CRM tùy chỉnh của bạn với các hệ thống hiện có:
- Xác định các điểm tích hợp: Xác định hệ thống nào cần được tích hợp với CRM tùy chỉnh của bạn, chẳng hạn như nền tảng tự động hóa tiếp thị, hệ thống ERP và công cụ giao tiếp. Xác định dữ liệu và chức năng nào cần được chia sẻ trên các hệ thống tích hợp.
- Sử dụng trình kết nối hoặc API tích hợp: Kiểm tra xem nền tảng CRM của bạn hoặc các hệ thống tích hợp khác có cung cấp trình kết nối tích hợp để tích hợp liền mạch hay không. Nếu không có sẵn, hãy xem xét phát triển API tùy chỉnh bằng cách sử dụng tài liệu API do AppMaster tạo hoặc sử dụng dịch vụ tích hợp của bên thứ ba.
- Đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu: Đánh giá các định dạng và cấu trúc dữ liệu được sử dụng bởi từng hệ thống được kết nối. Triển khai các kỹ thuật chuyển đổi và ánh xạ dữ liệu để duy trì tính nhất quán và toàn vẹn trên tất cả các nền tảng tích hợp.
- Duy trì bảo mật và quyền riêng tư: Khi tích hợp các hệ thống, hãy đảm bảo rằng tất cả các lần truyền dữ liệu đều được mã hóa và có sẵn các biện pháp kiểm soát truy cập để bảo vệ thông tin nhạy cảm của khách hàng. Xác minh việc tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành, chẳng hạn như GDPR .
- Giám sát và duy trì tích hợp: Thường xuyên theo dõi hiệu suất và chức năng của các hệ thống tích hợp. Xác định bất kỳ vấn đề hoặc tắc nghẽn tiềm ẩn nào và thực hiện các cải tiến để duy trì hiệu suất và độ tin cậy tối ưu.
Bằng cách tích hợp CRM tùy chỉnh của bạn với các hệ thống khác, bạn có thể sắp xếp hợp lý các hoạt động trong tổ chức của mình một cách hiệu quả, cho phép nhân viên tập trung vào các nhiệm vụ cốt lõi và cải thiện năng suất tổng thể.
Đào tạo nhân viên và nhận con nuôi
Việc triển khai CRM tùy chỉnh thành công phụ thuộc vào việc áp dụng mạnh mẽ của nhân viên và đào tạo hiệu quả. Việc cung cấp chương trình đào tạo toàn diện sẽ trang bị cho nhóm của bạn kiến thức và kỹ năng cần thiết để sử dụng CRM một cách hiệu quả và tối đa hóa năng suất. Dưới đây là một số chiến lược thiết thực để đảm bảo quá trình đào tạo và áp dụng nhân viên suôn sẻ:
Cung cấp các chương trình đào tạo tùy chỉnh
Mỗi vai trò trong công ty của bạn có thể sử dụng CRM khác nhau, tùy thuộc vào nhiệm vụ và yêu cầu cụ thể của từng vị trí. Các chương trình đào tạo tùy chỉnh phù hợp với từng vai trò sẽ đảm bảo rằng mọi người đều học được các tính năng và chức năng liên quan cần thiết cho công việc của họ. Cách tiếp cận mục tiêu này làm cho việc đào tạo hiệu quả và hữu ích hơn cho nhân viên của bạn.
Sử dụng các ví dụ thực tế
Chứng minh lợi ích của CRM tùy chỉnh của bạn bằng cách sử dụng các ví dụ thực tế dựa trên các nhiệm vụ hàng ngày và những thách thức mà nhân viên của bạn phải đối mặt. Bằng cách giới thiệu cách CRM có thể giúp giải quyết các vấn đề và hợp lý hóa các quy trình, nhân viên của bạn sẽ có nhiều khả năng hiểu và đánh giá cao giá trị của hệ thống hơn.
Thu hút người dùng cuối vào quá trình phát triển
Sự tham gia của người dùng cuối vào quá trình phát triển sẽ không chỉ dẫn đến một giải pháp CRM hiệu quả hơn mà còn khuyến khích nhân viên mua và sở hữu hệ thống. Bằng cách cho họ cơ hội đóng góp ý kiến, đề xuất và phản hồi, bạn tạo cảm giác sở hữu và quan tâm đến sự thành công của CRM.
Cung cấp hỗ trợ liên tục
Cung cấp đào tạo và hỗ trợ liên tục sau khi triển khai ban đầu để bao quát mọi bản cập nhật, tính năng mới hoặc thay đổi đối với CRM của bạn. Tạo một hệ thống hỗ trợ, chẳng hạn như bàn trợ giúp hoặc chuyên gia CRM chuyên dụng trong nhóm của bạn, sẽ giúp nhân viên của bạn dễ dàng nhận được hỗ trợ khi cần thiết để duy trì năng suất của họ.
Thực hiện chiến lược quản lý thay đổi rõ ràng
Mọi thay đổi quan trọng trong tổ chức, chẳng hạn như áp dụng CRM tùy chỉnh mới, phải được quản lý cẩn thận để đảm bảo thành công. Phát triển một kế hoạch quản lý thay đổi rõ ràng để truyền đạt các lợi ích của CRM, đặt kỳ vọng, thiết lập các mốc quan trọng và cung cấp các nguồn lực cần thiết để quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ.
Theo dõi và tối ưu hóa CRM tùy chỉnh của bạn
Khi CRM tùy chỉnh của bạn được thiết lập và chạy, điều cần thiết là theo dõi hiệu suất của nó, xác định các lĩnh vực cần cải thiện và tối ưu hóa hệ thống để đáp ứng tốt hơn nhu cầu kinh doanh của bạn. Dưới đây là một số chiến lược để duy trì và nâng cao CRM của bạn:
Xem lại số liệu CRM và KPI
Thường xuyên phân tích dữ liệu CRM để đánh giá hiệu quả của giải pháp tùy chỉnh của bạn. Xác định các Chỉ số hiệu suất chính (KPI) phù hợp với mục tiêu kinh doanh của bạn và theo dõi các chỉ số này theo thời gian để xác định xu hướng, phát hiện các vấn đề tiềm ẩn và khám phá các cơ hội để cải thiện.
Thu thập phản hồi của nhân viên
Nhân viên của bạn là những người sử dụng CRM hàng ngày, làm cho phản hồi của họ trở nên vô giá đối với việc tối ưu hóa liên tục. Khuyến khích các kênh giao tiếp cởi mở và tạo cơ hội cho nhân viên chia sẻ suy nghĩ, ý tưởng và mối quan tâm của họ về hệ thống CRM. Phản hồi này sẽ giúp bạn ưu tiên các thay đổi và cải thiện CRM để phù hợp hơn với nhu cầu của nhóm bạn.
Cập nhật thông tin về các xu hướng của ngành
Thế giới công nghệ, bao gồm cả các giải pháp CRM, không ngừng phát triển. Theo dõi các xu hướng của ngành và các phương pháp hay nhất để đảm bảo rằng CRM tùy chỉnh của bạn luôn cập nhật và cạnh tranh trên thị trường. Kết hợp các tính năng tiên tiến, hợp lý hóa quy trình và áp dụng các chiến lược mới khi cần để giữ cho CRM của bạn phù hợp và hiệu quả.
Liên tục cải thiện và phát triển CRM của bạn
CRM tùy chỉnh không phải là khoản đầu tư một lần mà là cam kết lâu dài để cải thiện và tăng trưởng. Thường xuyên xem xét hiệu suất của CRM, kết hợp phản hồi của nhân viên, triển khai các tính năng mới và tối ưu hóa hệ thống của bạn để hỗ trợ các nhu cầu kinh doanh đang thay đổi của bạn. Bằng cách luôn nhanh nhẹn và nhạy bén, bạn có thể tận dụng tối đa khoản đầu tư vào CRM tùy chỉnh của mình và nâng cao năng suất của nhân viên lên một tầm cao mới.
Tận dụng các nền tảng No-Code để cập nhật nhanh chóng
Các nền tảng không cần mã như AppMaster cung cấp một cách thức thân thiện với người dùng để thực hiện các sửa đổi và cập nhật cho CRM tùy chỉnh của bạn một cách nhanh chóng mà không cần hoặc ít hoặc không cần kiến thức mã hóa. Bằng cách sử dụng một nền tảng như vậy, bạn có thể lặp lại giải pháp CRM của mình một cách nhanh chóng mà không cần phụ thuộc vào các nhà phát triển bên ngoài hoặc đầu tư thời gian và nguồn lực đáng kể vào việc phát triển.
Đo lường tác động đến năng suất của nhân viên
Theo dõi cách CRM tùy chỉnh đang ảnh hưởng đến năng suất của nhân viên để đảm bảo CRM đáp ứng các mục tiêu của nó. So sánh hiệu suất trước và sau khi triển khai CRM, phân tích dữ liệu và tinh chỉnh chiến lược CRM của bạn khi cần. Đánh giá tác động của CRM đối với năng suất sẽ giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt và duy trì lợi tức đầu tư tích cực. Tóm lại, để đạt được mức độ chấp nhận cao của nhân viên và cải tiến liên tục CRM tùy chỉnh của bạn, bạn cần phải đào tạo, hỗ trợ và tối ưu hóa liên tục.
Đảm bảo rằng nhóm của bạn được trang bị tốt để sử dụng CRM, thu hút người dùng cuối tham gia vào quá trình phát triển và tận dụng các phân tích cũng như phản hồi để cải thiện hệ thống. Bằng cách luôn nhanh nhẹn và nhạy bén, bạn có thể tối đa hóa năng suất của nhân viên và tận dụng tối đa khoản đầu tư vào CRM tùy chỉnh của mình.
